Ledge Wealth Management
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Ledge Wealth Management의 Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 주식 보유 내역

Ledge Wealth Management의 포트폴리오 SCHV 주식 상세 정보 SCHV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$62.6만 매수
26,772
+189
+0.7% +US$4.13천 0.24% 45
2023
Q3 		US$57.1만 매수
26,583
+168
+0.6% +US$3.77천 0.26% 45
2023
Q2 		US$59.1만 매도
26,415
-10,122
-28% -US$22.1만 0.28% 46
2023
Q1 		US$79.9만 매도
36,537
-64,995
-64% -US$144만 0.38% 46
2022
Q4 		US$223만 매수
101,532
+34,902
+52% +US$75.6만 1.02% 27
2022
Q3 		US$130만 매도
66,630
-39,945
-37% -US$86만 0.8% 40
2022
Q2 		US$222만 매수
106,575
+22,503
+27% +US$50.5만 1.36% 22
2022
Q1 		US$200만 매수
+84,072
신규 +US$199만 1.24% 21

SCHV 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM US$40.2억 20% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

Ledge Wealth Management의 SCHV 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Ledge Wealth Management 측은 2023년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) 지분을 0.71% 늘리고, 약 US$4.13천 규모를 매수해 보유 주식 수를 26,772주로 늘렸으며 평가액은 US$62.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #45예요.

Ledge Wealth Management 측은 2022년 1분기에 SCHV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$223만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 728개가 2023년 4분기 기준으로 SCHV 주식을 보유하고 있어요.

  • Ledge Wealth Management 측은 2023년 4분기 기준으로 US$62.6만 상당의 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 26,772주를 보유했어요.
  • Ledge Wealth Management 측은 2023년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식 189주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.13천 규모예요.
  • 2023년 4분기에 Ledge Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US Large-Cap Value ETF 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #45위였습니다.
  • Ledge Wealth Management 측은 2022년 1분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Ledge Wealth Management의 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$223만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 728개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab US Large-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2024년 1월 24일에 제출된 Ledge Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.