Lantz Financial
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de Lantz Financial iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Histórico de posições em ações

Carteira de Lantz Financial Detalhes da ação ESGU Atividade dos fundos em ESGU
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 629 mil Vender
3.770
-180
-5% -US$ 30 mil 0,11% 155
2026
Q2 		US$ 646 mil Comprar
3.950
+87
+2% +US$ 13,8 mil 0,12% 152
2026
Q1 		US$ 546 mil Comprar
3.863
+123
+3% +US$ 18,2 mil 0,11% 157
2025
Q4 		US$ 557 mil Vender
3.740
-129
-3% -US$ 19,1 mil 0,12% 152
2025
Q3 		US$ 563 mil Comprar
3.869
+60
+2% +US$ 8,4 mil 0,12% 149
2025
Q2 		US$ 515 mil Comprar
3.809
+26
+0,7% +US$ 3,25 mil 0,13% 142
2025
Q1 		US$ 461 mil Comprar
3.783
+3
+0,1% +US$ 386 0,13% 143
2024
Q4 		US$ 487 mil Comprar
3.780
+35
+0,9% +US$ 4,53 mil 0,13% 142
2024
Q3 		US$ 473 mil Vender
3.745
-62
-2% -US$ 7,53 mil 0,13% 138
2024
Q2 		US$ 454 mil Vender
3.807
-20
-0,5% -US$ 2,3 mil 0,14% 133
2024
Q1 		US$ 440 mil Vender
3.827
-14.943
-80% -US$ 1,64 mi 0,14% 139
2023
Q4 		US$ 1,97 mi Comprar
18.770
+653
+4% +US$ 64 mil 0,71% 39
2023
Q3 		US$ 1,7 mi Vender
18.117
-4.652
-20% -US$ 456 mil 0,68% 40
2023
Q2 		US$ 2,22 mi Comprar
22.769
+521
+2% +US$ 48,1 mil 0,87% 26
2023
Q1 		US$ 2,01 mi Vender
22.248
-30.547
-58% -US$ 2,7 mi 0,84% 29
2022
Q4 		US$ 4,47 mi Vender
52.795
-3.976
-7% -US$ 339 mil 2,04% 7
2022
Q3 		US$ 4,51 mi Comprar
56.771
+3.999
+8% +US$ 354 mil 2,35% 7
2022
Q2 		US$ 4,43 mi Comprar
52.772
+4.874
+10% +US$ 445 mil 2% 8
2022
Q1 		US$ 4,85 mi Comprar
47.898
+7.942
+20% +US$ 795 mil 1,98% 8
2021
Q4 		US$ 4,31 mi Comprar
39.956
+7.696
+24% +US$ 808 mil 1,99% 6
2021
Q3 		US$ 3,18 mi Comprar
32.260
+11.503
+55% +US$ 1,17 mi 1,63% 10
2021
Q2 		US$ 2,04 mi Comprar
20.757
+14.329
+223% +US$ 1,37 mi 1,05% 19
2021
Q1 		US$ 584 mil Comprar
6.428
+1.764
+38% +US$ 157 mil 0,33% 70
2020
Q4 		US$ 401 mil Comprar
4.664
+1.588
+52% +US$ 129 mil 0,25% 83
2020
Q3 		US$ 234 mil Comprar
3.076
+111
+4% +US$ 8,36 mil 0,16% 104
2020
Q2 		US$ 208 mil Comprar
+2.965
Nova +US$ 195 mil 0,15% 107

Outros fundos que detêm ESGU

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de US$ 520 mi
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)
Sharkey, Howes & Javer
Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM de US$ 830 mi 12,73% Retorno est. (1 ano)
Relyea Zuckerberg Hanson
Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de US$ 1,21 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Client 1st Advisory Group
Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de US$ 391 mi 16,25% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lantz Financial em ESGU no T3 2026

Lantz Financial reduziu sua participação em iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) em 4,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 30 mil e ficando com 3.770 ações avaliadas em US$ 629 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 155.

Lantz Financial informou pela primeira vez uma posição em ESGU no T2 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,85 mi em T1 2022. 260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGU no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Lantz Financial detinha 3.770 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF, no valor de US$ 629 mil.
  • Lantz Financial vendeu 180 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 30 mil.
  • iShares ESG Aware MSCI USA ETF representou 0,11% da carteira de Lantz Financial em T3 2026, sua posição nº 155.
  • Lantz Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T2 2020 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • A posição de iShares ESG Aware MSCI USA ETF de Lantz Financial atingiu o pico de US$ 4,85 mi em T1 2022.
  • 260 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI USA ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lantz Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.