Lantz Financial
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de Lantz Financial iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 629 k Vender
3,770
-180
-5% -USD 30 k 0.11% 155
2026
Q2 		USD 646 k Comprar
3,950
+87
+2% +USD 13.8 k 0.12% 152
2026
Q1 		USD 546 k Comprar
3,863
+123
+3% +USD 18.2 k 0.11% 157
2025
Q4 		USD 557 k Vender
3,740
-129
-3% -USD 19.1 k 0.12% 152
2025
Q3 		USD 563 k Comprar
3,869
+60
+2% +USD 8.4 k 0.12% 149
2025
Q2 		USD 515 k Comprar
3,809
+26
+0.7% +USD 3.25 k 0.13% 142
2025
Q1 		USD 461 k Comprar
3,783
+3
+0.1% +USD 386 0.13% 143
2024
Q4 		USD 487 k Comprar
3,780
+35
+0.9% +USD 4.53 k 0.13% 142
2024
Q3 		USD 473 k Vender
3,745
-62
-2% -USD 7.53 k 0.13% 138
2024
Q2 		USD 454 k Vender
3,807
-20
-0.5% -USD 2.3 k 0.14% 133
2024
Q1 		USD 440 k Vender
3,827
-14,943
-80% -USD 1.64 M 0.14% 139
2023
Q4 		USD 1.97 M Comprar
18,770
+653
+4% +USD 64 k 0.71% 39
2023
Q3 		USD 1.7 M Vender
18,117
-4,652
-20% -USD 456 k 0.68% 40
2023
Q2 		USD 2.22 M Comprar
22,769
+521
+2% +USD 48.1 k 0.87% 26
2023
Q1 		USD 2.01 M Vender
22,248
-30,547
-58% -USD 2.7 M 0.84% 29
2022
Q4 		USD 4.47 M Vender
52,795
-3,976
-7% -USD 339 k 2.04% 7
2022
Q3 		USD 4.51 M Comprar
56,771
+3,999
+8% +USD 354 k 2.35% 7
2022
Q2 		USD 4.43 M Comprar
52,772
+4,874
+10% +USD 445 k 2% 8
2022
Q1 		USD 4.85 M Comprar
47,898
+7,942
+20% +USD 795 k 1.98% 8
2021
Q4 		USD 4.31 M Comprar
39,956
+7,696
+24% +USD 808 k 1.99% 6
2021
Q3 		USD 3.18 M Comprar
32,260
+11,503
+55% +USD 1.17 M 1.63% 10
2021
Q2 		USD 2.04 M Comprar
20,757
+14,329
+223% +USD 1.37 M 1.05% 19
2021
Q1 		USD 584 k Comprar
6,428
+1,764
+38% +USD 157 k 0.33% 70
2020
Q4 		USD 401 k Comprar
4,664
+1,588
+52% +USD 129 k 0.25% 83
2020
Q3 		USD 234 k Comprar
3,076
+111
+4% +USD 8.36 k 0.16% 104
2020
Q2 		USD 208 k Comprar
+2,965
Nuevas +USD 195 k 0.15% 107

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
Sharkey, Howes & Javer
Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM de USD 830 M 12.73% Rendimiento estimado a 1 año
Relyea Zuckerberg Hanson
Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de USD 1208 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Client 1st Advisory Group
Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de USD 391 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en ESGU: resumen de T3 2026

Lantz Financial redujo su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 4.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30 k, y conservó 3,770 acciones valuadas en USD 629 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en ESGU en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.85 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 260 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

  • Al cierre de T3 2026, Lantz Financial tenía 3,770 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 629 k.
  • Lantz Financial vendió 180 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 30 k.
  • iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 0.11% de la cartera de Lantz Financial en T3 2026 y fue su posición número 155.
  • Lantz Financial reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lantz Financial en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 4.85 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 260 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.