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Lantz Financial의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU 주식 보유 내역

Lantz Financial의 포트폴리오 ESGU 주식 상세 정보 ESGU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$62.9만 매도
3,770
-180
-5% -US$3만 0.11% 155
2026
Q2 		US$64.6만 매수
3,950
+87
+2% +US$1.38만 0.12% 152
2026
Q1 		US$54.6만 매수
3,863
+123
+3% +US$1.82만 0.11% 157
2025
Q4 		US$55.7만 매도
3,740
-129
-3% -US$1.91만 0.12% 152
2025
Q3 		US$56.3만 매수
3,869
+60
+2% +US$8.4천 0.12% 149
2025
Q2 		US$51.5만 매수
3,809
+26
+0.7% +US$3.25천 0.13% 142
2025
Q1 		US$46.1만 매수
3,783
+3
+0.1% +US$386 0.13% 143
2024
Q4 		US$48.7만 매수
3,780
+35
+0.9% +US$4.53천 0.13% 142
2024
Q3 		US$47.3만 매도
3,745
-62
-2% -US$7.53천 0.13% 138
2024
Q2 		US$45.4만 매도
3,807
-20
-0.5% -US$2.3천 0.14% 133
2024
Q1 		US$44만 매도
3,827
-14,943
-80% -US$164만 0.14% 139
2023
Q4 		US$197만 매수
18,770
+653
+4% +US$6.4만 0.71% 39
2023
Q3 		US$170만 매도
18,117
-4,652
-20% -US$45.6만 0.68% 40
2023
Q2 		US$222만 매수
22,769
+521
+2% +US$4.81만 0.87% 26
2023
Q1 		US$201만 매도
22,248
-30,547
-58% -US$270만 0.84% 29
2022
Q4 		US$447만 매도
52,795
-3,976
-7% -US$33.9만 2.04% 7
2022
Q3 		US$451만 매수
56,771
+3,999
+8% +US$35.4만 2.35% 7
2022
Q2 		US$443만 매수
52,772
+4,874
+10% +US$44.5만 2% 8
2022
Q1 		US$485만 매수
47,898
+7,942
+20% +US$79.5만 1.98% 8
2021
Q4 		US$431만 매수
39,956
+7,696
+24% +US$80.8만 1.99% 6
2021
Q3 		US$318만 매수
32,260
+11,503
+55% +US$117만 1.63% 10
2021
Q2 		US$204만 매수
20,757
+14,329
+223% +US$137만 1.05% 19
2021
Q1 		US$58.4만 매수
6,428
+1,764
+38% +US$15.7만 0.33% 70
2020
Q4 		US$40.1만 매수
4,664
+1,588
+52% +US$12.9만 0.25% 83
2020
Q3 		US$23.4만 매수
3,076
+111
+4% +US$8.36천 0.16% 104
2020
Q2 		US$20.8만 매수
+2,965
신규 +US$19.5만 0.15% 107

ESGU 주식을 보유한 다른 펀드들

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM US$5.2억
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM US$8.56억 17.43% 1년 추정 수익률
Sharkey, Howes & Javer
Sharkey, Howes & Javer Denver, Colorado AUM US$8.3억 12.73% 1년 추정 수익률
Relyea Zuckerberg Hanson
Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM US$12.1억 20.62% 1년 추정 수익률
Client 1st Advisory Group
Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM US$3.91억 16.25% 1년 추정 수익률
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM US$83.8억 25.07% 1년 추정 수익률

Lantz Financial의 ESGU 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Lantz Financial 측은 2026년 3분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 지분을 4.6% 줄였어요. 약 US$3만 규모를 매도해, 현재 US$62.9만 상당의 3,770주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #155예요.

Lantz Financial 측은 2020년 2분기에 ESGU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$485만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 270개가 2026년 3분기 기준으로 ESGU 주식을 보유하고 있어요.

  • Lantz Financial 측은 2026년 3분기 기준으로 US$62.9만 상당의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식 3,770주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Lantz Financial 측이 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식 180주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Lantz Financial의 포트폴리오에서 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #155위였습니다.
  • Lantz Financial 측은 2020년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Lantz Financial의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$485만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 270개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Lantz Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.