de Lantern Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Lantern Wealth Advisors Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,93 mi	Vender	40.210 -697	-2%	-US$ 73,4 mil	1,69%	15
2026 Q2	US$ 3,77 mi	Vender	40.907 -1.719	-4%	-US$ 157 mil	1,73%	15
2026 Q1	US$ 4,01 mi	Comprar	42.626 +294	+0,7%	+US$ 28,8 mil	2,05%	9
2025 Q4	US$ 4,23 mi	Vender	42.332 -17.971	-30%	-US$ 1,7 mi	2,25%	10
2025 Q3	US$ 5,73 mi	Comprar	60.303 +114	+0,2%	+US$ 10,8 mil	3,03%	5
2025 Q2	US$ 3,91 mi	Comprar	+60.189	Nova	+US$ 5,04 mi	2,33%	9
2024 Q4	US$ 3,18 mi	Comprar	46.540 +144	+0,3%	+US$ 10,8 mil	2,06%	12
2024 Q3	US$ 2,77 mi	Comprar	46.396 +2.491	+6%	+US$ 164 mil	1,92%	13
2024 Q2	US$ 2,97 mi	Vender	43.905 -300	-0,7%	-US$ 22,2 mil	2,15%	12
2024 Q1	US$ 3,2 mi	Comprar	44.205 +299	+0,7%	+US$ 19,7 mil	2,25%	10
2023 Q4	US$ 3,02 mi	Comprar	+43.906	Nova	+US$ 2,54 mi	2,37%	9

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 187 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 161 bi 86,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lantern Wealth Advisors em SCHW no T3 2026

Lantern Wealth Advisors reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 1,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 73,4 mil e ficando com 40.210 ações avaliadas em US$ 3,93 mi. A posição representa 1,69% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Lantern Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,73 mi em T3 2025. 2.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lantern Wealth Advisors detinha 40.210 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 3,93 mi.
Lantern Wealth Advisors vendeu 697 ações de Charles Schwab em T3 2026, por um valor estimado de US$ 73,4 mil.
Charles Schwab representou 1,69% da carteira de Lantern Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 15.
Lantern Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Lantern Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 5,73 mi em T3 2025.
2.052 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lantern Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.