de Lantern Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantern Wealth Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.93 M	Vender	40,210 -697	-2%	-USD 73.4 k	1.69%	15
2026 Q2	USD 3.77 M	Vender	40,907 -1,719	-4%	-USD 157 k	1.73%	15
2026 Q1	USD 4.01 M	Comprar	42,626 +294	+0.7%	+USD 28.8 k	2.05%	9
2025 Q4	USD 4.23 M	Vender	42,332 -17,971	-30%	-USD 1.7 M	2.25%	10
2025 Q3	USD 5.73 M	Comprar	60,303 +114	+0.2%	+USD 10.8 k	3.03%	5
2025 Q2	USD 3.91 M	Comprar	+60,189	Nuevas	+USD 5.04 M	2.33%	9
2024 Q4	USD 3.18 M	Comprar	46,540 +144	+0.3%	+USD 10.8 k	2.06%	12
2024 Q3	USD 2.77 M	Comprar	46,396 +2,491	+6%	+USD 164 k	1.92%	13
2024 Q2	USD 2.97 M	Vender	43,905 -300	-0.7%	-USD 22.2 k	2.15%	12
2024 Q1	USD 3.2 M	Comprar	44,205 +299	+0.7%	+USD 19.7 k	2.25%	10
2023 Q4	USD 3.02 M	Comprar	+43,906	Nuevas	+USD 2.54 M	2.37%	9

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 187 mil M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B

Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 161 mil M 86.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantern Wealth Advisors en SCHW: resumen de T3 2026

Lantern Wealth Advisors redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 1.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 73.4 k, y conservó 40,210 acciones valuadas en USD 3.93 M. La posición representa 1.69% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Lantern Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.73 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 2,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2026, Lantern Wealth Advisors tenía 40,210 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 3.93 M.
Lantern Wealth Advisors vendió 697 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un valor estimado de USD 73.4 k.
Charles Schwab representó 1.69% de la cartera de Lantern Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 15.
Lantern Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Lantern Wealth Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 5.73 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 2,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Lantern Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.