Lantern Wealth Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantern Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,93 Mio. $	Verkaufen	40.210 -697	-2 %	-73.389 $	1,69 %	15
2026 Q2	3,77 Mio. $	Verkaufen	40.907 -1.719	-4 %	-156.762 $	1,73 %	15
2026 Q1	4,01 Mio. $	Kaufen	42.626 +294	+0,7 %	+28.834 $	2,05 %	9
2025 Q4	4,23 Mio. $	Verkaufen	42.332 -17.971	-30 %	-1,7 Mio. $	2,25 %	10
2025 Q3	5,73 Mio. $	Kaufen	60.303 +114	+0,2 %	+10.821 $	3,03 %	5
2025 Q2	3,91 Mio. $	Kaufen	+60.189	Neu	+5,04 Mio. $	2,33 %	9
2024 Q4	3,18 Mio. $	Kaufen	46.540 +144	+0,3 %	+10.775 $	2,06 %	12
2024 Q3	2,77 Mio. $	Kaufen	46.396 +2.491	+6 %	+163.633 $	1,92 %	13
2024 Q2	2,97 Mio. $	Verkaufen	43.905 -300	-0,7 %	-22.161 $	2,15 %	12
2024 Q1	3,2 Mio. $	Kaufen	44.205 +299	+0,7 %	+19.691 $	2,25 %	10
2023 Q4	3,02 Mio. $	Kaufen	+43.906	Neu	+2,54 Mio. $	2,37 %	9

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Flossbach Von Storch Cologne, Germany 19,7 Mrd. $ AUM 7,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 5,39 Mrd. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Lantern Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Lantern Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 73.389 $ und hielt danach 40.210 Aktien im Wert von 3,93 Mio. $. Die Position macht 1,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Lantern Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 5,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 847 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantern Wealth Advisors 40.210 Aktien von Charles Schwab im Wert von 3,93 Mio. $.
Lantern Wealth Advisors verkaufte 697 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 73.389 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 1,69 % des Portfolios von Lantern Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 15.
Lantern Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Lantern Wealth Advisors in Charles Schwab erreichte im Q3 2025 mit 5,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 847 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Lantern Wealth Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .