de KWB Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação VO Atividade dos fundos em VO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 325 mil	Manter	4.140	–	–	0,03%	147
2026 Q2	US$ 334 mil	Vender	4.140 -8	-0,2%	-US$ 620	0,03%	138
2026 Q1	US$ 301 mil	Manter	4.148	–	–	0,03%	133
2025 Q4	US$ 301 mil	Comprar	4.148 +164	+4%	+US$ 11,9 mil	0,03%	146
2025 Q3	US$ 279 mil	Vender	3.984 -1.064	-21%	-US$ 76,4 mil	0,03%	126
2025 Q2	US$ 326 mil	Manter	5.048	–	–	0,04%	116
2025 Q1	US$ 333 mil	Vender	5.048 -12	-0,2%	-US$ 805	0,04%	116
2024 Q4	US$ 334 mil	Manter	5.060	–	–	0,04%	112
2024 Q3	US$ 306 mil	Vender	5.060 -228	-4%	-US$ 14,3 mil	0,04%	101
2024 Q2	US$ 330 mil	Manter	5.288	–	–	0,05%	100
2024 Q1	US$ 330 mil	Vender	5.288 -84	-2%	-US$ 4,96 mil	0,04%	101
2023 Q4	US$ 312 mil	Manter	5.372	–	–	0,05%	106
2023 Q3	US$ 296 mil	Manter	5.372	–	–	0,05%	101
2023 Q2	US$ 296 mil	Vender	5.372 -600	-10%	-US$ 31,5 mil	0,05%	106
2023 Q1	US$ 304 mil	Manter	5.972	–	–	0,06%	98
2022 Q4	US$ 304 mil	Vender	5.972 -48	-0,8%	-US$ 2,44 mil	0,06%	93
2022 Q3	US$ 283 mil	Comprar	6.020 +8	+0,1%	+US$ 418	0,06%	84
2022 Q2	US$ 296 mil	Comprar	6.012 +24	+0,4%	+US$ 1,3 mil	0,06%	86
2022 Q1	US$ 381 mil	Manter	5.988	–	–	0,06%	68
2021 Q4	US$ 381 mil	Manter	5.988	–	–	0,06%	68
2021 Q3	US$ 354 mil	Vender	5.988 -36	-0,6%	-US$ 2,18 mil	0,06%	67
2021 Q2	US$ 333 mil	Manter	6.024	–	–	0,06%	62
2021 Q1	US$ 333 mil	Manter	6.024	–	–	0,06%	62
2020 Q4	US$ 311 mil	Comprar	+6.024	Nova	+US$ 292 mil	0,06%	60

Outros fundos que detêm VO

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de US$ 7,27 bi 24,98% Retorno est. (1 ano)

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de US$ 8,99 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,22 bi 22,8% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Nadler Financial Group Deerfield, Illinois AUM de US$ 1,2 bi 14,84% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de US$ 8,58 bi 20,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em VO no T3 2026

KWB Wealth manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) no T3 2026, com 4.140 ações avaliadas em US$ 325 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 147.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em VO no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 381 mil em T1 2022. 912 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 4.140 ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, no valor de US$ 325 mil.
KWB Wealth manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T3 2026.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representou 0,03% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 147.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 381 mil em T1 2022.
912 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.