de KWB Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 325 k	Mantener	4,140	–	–	0.03%	147
2026 Q2	USD 334 k	Vender	4,140 -8	-0.2%	-USD 620	0.03%	138
2026 Q1	USD 301 k	Mantener	4,148	–	–	0.03%	133
2025 Q4	USD 301 k	Comprar	4,148 +164	+4%	+USD 11.9 k	0.03%	146
2025 Q3	USD 279 k	Vender	3,984 -1,064	-21%	-USD 76.4 k	0.03%	126
2025 Q2	USD 326 k	Mantener	5,048	–	–	0.04%	116
2025 Q1	USD 333 k	Vender	5,048 -12	-0.2%	-USD 805	0.04%	116
2024 Q4	USD 334 k	Mantener	5,060	–	–	0.04%	112
2024 Q3	USD 306 k	Vender	5,060 -228	-4%	-USD 14.3 k	0.04%	101
2024 Q2	USD 330 k	Mantener	5,288	–	–	0.05%	100
2024 Q1	USD 330 k	Vender	5,288 -84	-2%	-USD 4.96 k	0.04%	101
2023 Q4	USD 312 k	Mantener	5,372	–	–	0.05%	106
2023 Q3	USD 296 k	Mantener	5,372	–	–	0.05%	101
2023 Q2	USD 296 k	Vender	5,372 -600	-10%	-USD 31.5 k	0.05%	106
2023 Q1	USD 304 k	Mantener	5,972	–	–	0.06%	98
2022 Q4	USD 304 k	Vender	5,972 -48	-0.8%	-USD 2.44 k	0.06%	93
2022 Q3	USD 283 k	Comprar	6,020 +8	+0.1%	+USD 418	0.06%	84
2022 Q2	USD 296 k	Comprar	6,012 +24	+0.4%	+USD 1.3 k	0.06%	86
2022 Q1	USD 381 k	Mantener	5,988	–	–	0.06%	68
2021 Q4	USD 381 k	Mantener	5,988	–	–	0.06%	68
2021 Q3	USD 354 k	Vender	5,988 -36	-0.6%	-USD 2.18 k	0.06%	67
2021 Q2	USD 333 k	Mantener	6,024	–	–	0.06%	62
2021 Q1	USD 333 k	Mantener	6,024	–	–	0.06%	62
2020 Q4	USD 311 k	Comprar	+6,024	Nuevas	+USD 292 k	0.06%	60

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de USD 7267 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Nadler Financial Group Deerfield, Illinois AUM de USD 1196 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de USD 8578 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en VO: resumen de T3 2026

KWB Wealth mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en T3 2026, con 4,140 acciones por un valor de USD 325 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #147.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en VO en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 381 k en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 912 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 4,140 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 325 k.
KWB Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 147.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
La posición de KWB Wealth en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 381 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 912 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.