KWB Wealths Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	324.659 $	Halten	4.140	–	–	0,03 %	147
2026 Q2	333.560 $	Verkaufen	4.140 -8	-0,2 %	-620 $	0,03 %	138
2026 Q1	300.958 $	Halten	4.148	–	–	0,03 %	133
2025 Q4	300.958 $	Kaufen	4.148 +164	+4 %	+11.930 $	0,03 %	146
2025 Q3	278.711 $	Verkaufen	3.984 -1.064	-21 %	-76.410 $	0,03 %	126
2025 Q2	326.378 $	Halten	5.048	–	–	0,04 %	116
2025 Q1	333.332 $	Verkaufen	5.048 -12	-0,2 %	-805 $	0,04 %	116
2024 Q4	333.745 $	Halten	5.060	–	–	0,04 %	112
2024 Q3	306.257 $	Verkaufen	5.060 -228	-4 %	-14.315 $	0,04 %	101
2024 Q2	330.315 $	Halten	5.288	–	–	0,05 %	100
2024 Q1	330.315 $	Verkaufen	5.288 -84	-2 %	-4.964 $	0,04 %	101
2023 Q4	312.436 $	Halten	5.372	–	–	0,05 %	106
2023 Q3	295.675 $	Halten	5.372	–	–	0,05 %	101
2023 Q2	295.675 $	Verkaufen	5.372 -600	-10 %	-31.455 $	0,05 %	106
2023 Q1	304.288 $	Halten	5.972	–	–	0,06 %	98
2022 Q4	304.288 $	Verkaufen	5.972 -48	-0,8 %	-2.445 $	0,06 %	93
2022 Q3	283.000 $	Kaufen	6.020 +8	+0,1 %	+418 $	0,06 %	84
2022 Q2	296.000 $	Kaufen	6.012 +24	+0,4 %	+1.297 $	0,06 %	86
2022 Q1	381.000 $	Halten	5.988	–	–	0,06 %	68
2021 Q4	381.000 $	Halten	5.988	–	–	0,06 %	68
2021 Q3	354.000 $	Verkaufen	5.988 -36	-0,6 %	-2.175 $	0,06 %	67
2021 Q2	333.000 $	Halten	6.024	–	–	0,06 %	62
2021 Q1	333.000 $	Halten	6.024	–	–	0,06 %	62
2020 Q4	311.000 $	Kaufen	+6.024	Neu	+291.675 $	0,06 %	60

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom 7,27 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth hielt seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2026 mit 4.140 Aktien im Wert von 324.659 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #147.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 381.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 835 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 4.140 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 324.659 $.
KWB Wealth ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 147.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 381.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 835 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .