de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,31 mi	Vender	35.965 -546	-1%	-US$ 50,3 mil	0,28%	60
2026 Q2	US$ 3,31 mi	Vender	36.511 -4.176	-10%	-US$ 368 mil	0,28%	56
2026 Q1	US$ 3,36 mi	Vender	40.687 -81	-0,2%	-US$ 6,69 mil	0,33%	48
2025 Q4	US$ 3,36 mi	Vender	40.768 -4.530	-10%	-US$ 370 mil	0,32%	49
2025 Q3	US$ 3,39 mi	Vender	45.298 -7.913	-15%	-US$ 615 mil	0,38%	47
2025 Q2	US$ 3,62 mi	Vender	53.211 -8.371	-14%	-US$ 581 mil	0,44%	43
2025 Q1	US$ 4,4 mi	Vender	61.582 -22.171	-26%	-US$ 1,59 mi	0,53%	35
2024 Q4	US$ 5,87 mi	Vender	83.753 -15.782	-16%	-US$ 1,14 mi	0,73%	28
2024 Q3	US$ 6,6 mi	Comprar	99.535 +1.360	+1%	+US$ 91,8 mil	0,86%	26
2024 Q2	US$ 6,3 mi	Manter	98.175	–	–	0,87%	24
2024 Q1	US$ 6,3 mi	Vender	98.175 -5.733	-6%	-US$ 350 mil	0,85%	24
2023 Q4	US$ 6,07 mi	Comprar	103.908 +45.567	+78%	+US$ 2,49 mi	0,88%	23
2023 Q3	US$ 3,18 mi	Vender	58.341 -3.677	-6%	-US$ 201 mil	0,51%	28
2023 Q2	US$ 3,38 mi	Comprar	62.018 +3.517	+6%	+US$ 181 mil	0,53%	28
2023 Q1	US$ 2,77 mi	Comprar	58.501 +270	+0,5%	+US$ 13,3 mil	0,51%	27
2022 Q4	US$ 2,75 mi	Comprar	58.231 +16.275	+39%	+US$ 773 mil	0,52%	26
2022 Q3	US$ 1,85 mi	Vender	41.956 -90.476	-68%	-US$ 4,43 mi	0,37%	32
2022 Q2	US$ 6,16 mi	Comprar	+132.432	Nova	+US$ 6,69 mi	1,19%	18

Outros fundos que detêm SPTM

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 1,3 bi 10,88% Retorno est. (1 ano)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de US$ 1,37 bi 18,29% Retorno est. (1 ano)

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg AUM de US$ 558 mi 12,28% Retorno est. (1 ano)

VAMG

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 538 mi 14,71% Retorno est. (1 ano)

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de US$ 298 mi 11,89% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts AUM de US$ 696 mi 8,98% Retorno est. (1 ano)

FPFC

Financial Planning Fort Collins Fort Collins, Colorado AUM de US$ 137 mi 12,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em SPTM no T3 2026

KWB Wealth reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 1,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 50,3 mil e ficando com 35.965 ações avaliadas em US$ 3,31 mi. A posição representa 0,28% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,6 mi em T3 2024. 136 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 35.965 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 3,31 mi.
KWB Wealth vendeu 546 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 50,3 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,28% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 60.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 6,6 mi em T3 2024.
136 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.