de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.31 M	Vender	35,965 -546	-1%	-USD 50.3 k	0.28%	60
2026 Q2	USD 3.31 M	Vender	36,511 -4,176	-10%	-USD 368 k	0.28%	56
2026 Q1	USD 3.36 M	Vender	40,687 -81	-0.2%	-USD 6.69 k	0.33%	48
2025 Q4	USD 3.36 M	Vender	40,768 -4,530	-10%	-USD 370 k	0.32%	49
2025 Q3	USD 3.39 M	Vender	45,298 -7,913	-15%	-USD 615 k	0.38%	47
2025 Q2	USD 3.62 M	Vender	53,211 -8,371	-14%	-USD 581 k	0.44%	43
2025 Q1	USD 4.4 M	Vender	61,582 -22,171	-26%	-USD 1.59 M	0.53%	35
2024 Q4	USD 5.87 M	Vender	83,753 -15,782	-16%	-USD 1.14 M	0.73%	28
2024 Q3	USD 6.6 M	Comprar	99,535 +1,360	+1%	+USD 91.8 k	0.86%	26
2024 Q2	USD 6.3 M	Mantener	98,175	–	–	0.87%	24
2024 Q1	USD 6.3 M	Vender	98,175 -5,733	-6%	-USD 350 k	0.85%	24
2023 Q4	USD 6.07 M	Comprar	103,908 +45,567	+78%	+USD 2.49 M	0.88%	23
2023 Q3	USD 3.18 M	Vender	58,341 -3,677	-6%	-USD 201 k	0.51%	28
2023 Q2	USD 3.38 M	Comprar	62,018 +3,517	+6%	+USD 181 k	0.53%	28
2023 Q1	USD 2.77 M	Comprar	58,501 +270	+0.5%	+USD 13.3 k	0.51%	27
2022 Q4	USD 2.75 M	Comprar	58,231 +16,275	+39%	+USD 773 k	0.52%	26
2022 Q3	USD 1.85 M	Vender	41,956 -90,476	-68%	-USD 4.43 M	0.37%	32
2022 Q2	USD 6.16 M	Comprar	+132,432	Nuevas	+USD 6.69 M	1.19%	18

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de USD 1301 M 10.88% Rendimiento estimado a 1 año

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida AUM de USD 1375 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg AUM de USD 558 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año

VAMG

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan AUM de USD 538 M 14.71% Rendimiento estimado a 1 año

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de USD 1829 M 13% Rendimiento estimado a 1 año

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts AUM de USD 696 M 8.98% Rendimiento estimado a 1 año

FPFC

Financial Planning Fort Collins Fort Collins, Colorado AUM de USD 137 M 12.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en SPTM: resumen de T3 2026

KWB Wealth redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 1.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 50.3 k, y conservó 35,965 acciones valuadas en USD 3.31 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #60.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en SPTM en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.6 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 136 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 35,965 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 3.31 M.
KWB Wealth vendió 546 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 50.3 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.28% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 60.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de KWB Wealth en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 6.6 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 136 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.