de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação SPTL Atividade dos fundos em SPTL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,43 mi	Comprar	353.594 +21.952	+7%	+US$ 552 mil	0,72%	45
2026 Q2	US$ 8,7 mi	Comprar	331.642 +93.443	+39%	+US$ 2,44 mi	0,74%	40
2026 Q1	US$ 6,31 mi	Vender	238.199 -4.304	-2%	-US$ 115 mil	0,62%	42
2025 Q4	US$ 6,42 mi	Comprar	242.503 +2.426	+1%	+US$ 65,5 mil	0,61%	42
2025 Q3	US$ 6,38 mi	Comprar	240.077 +35.596	+17%	+US$ 940 mil	0,71%	34
2025 Q2	US$ 5,57 mi	Comprar	204.481 +106.045	+108%	+US$ 2,78 mi	0,68%	33
2025 Q1	US$ 2,58 mi	Comprar	98.436 +15.972	+19%	+US$ 426 mil	0,31%	45
2024 Q4	US$ 2,4 mi	Vender	82.464 -35.892	-30%	-US$ 983 mil	0,3%	43
2024 Q3	US$ 3,22 mi	Comprar	118.356 +21.359	+22%	+US$ 609 mil	0,42%	33
2024 Q2	US$ 2,71 mi	Vender	96.997 -1.771	-2%	-US$ 47,8 mil	0,37%	36
2024 Q1	US$ 2,76 mi	Comprar	98.768 +3.683	+4%	+US$ 103 mil	0,37%	35
2023 Q4	US$ 2,76 mi	Comprar	95.085 +41.334	+77%	+US$ 1,1 mi	0,4%	32
2023 Q3	US$ 1,61 mi	Vender	53.751 -1.855	-3%	-US$ 52,2 mil	0,26%	40
2023 Q2	US$ 1,66 mi	Vender	55.606 -35.198	-39%	-US$ 1,06 mi	0,26%	40
2023 Q1	US$ 2,64 mi	Comprar	90.804 +294	+0,3%	+US$ 8,93 mil	0,49%	30
2022 Q4	US$ 2,63 mi	Comprar	90.510 +1.735	+2%	+US$ 50,8 mil	0,5%	28
2022 Q3	US$ 2,63 mi	Vender	88.775 -2.341	-3%	-US$ 76 mil	0,53%	27
2022 Q2	US$ 3,01 mi	Comprar	+91.116	Nova	+US$ 3,09 mi	0,58%	26

Outros fundos que detêm SPTL

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

SWA

Strata Wealth Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 426 mi 13,69% Retorno est. (1 ano)

Hudock Inc Williamsport, Pennsylvania AUM de US$ 790 mi 18,43% Retorno est. (1 ano)

CCM

Consolidated Capital Management Burbank, California AUM de US$ 364 mi 42,75% Retorno est. (1 ano)

ACM

Appalachian Capital Management St Clairsville, Ohio AUM de US$ 139 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em SPTL no T3 2026

KWB Wealth aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) em 6,6% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 552 mil em ações e elevando a posição para 353.594 ações, avaliadas em US$ 8,43 mi. A posição representa 0,72% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPTL no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,7 mi em T2 2026. 74 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 353.594 ações de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, no valor de US$ 8,43 mi.
KWB Wealth comprou 21.952 ações de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 552 mil.
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF representou 0,72% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 45.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 8,7 mi em T2 2026.
74 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.