de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF SPTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción SPTL Actividad de fondos de SPTL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.43 M	Comprar	353,594 +21,952	+7%	+USD 552 k	0.72%	45
2026 Q2	USD 8.7 M	Comprar	331,642 +93,443	+39%	+USD 2.44 M	0.74%	40
2026 Q1	USD 6.31 M	Vender	238,199 -4,304	-2%	-USD 115 k	0.62%	42
2025 Q4	USD 6.42 M	Comprar	242,503 +2,426	+1%	+USD 65.5 k	0.61%	42
2025 Q3	USD 6.38 M	Comprar	240,077 +35,596	+17%	+USD 940 k	0.71%	34
2025 Q2	USD 5.57 M	Comprar	204,481 +106,045	+108%	+USD 2.78 M	0.68%	33
2025 Q1	USD 2.58 M	Comprar	98,436 +15,972	+19%	+USD 426 k	0.31%	45
2024 Q4	USD 2.4 M	Vender	82,464 -35,892	-30%	-USD 983 k	0.3%	43
2024 Q3	USD 3.22 M	Comprar	118,356 +21,359	+22%	+USD 609 k	0.42%	33
2024 Q2	USD 2.71 M	Vender	96,997 -1,771	-2%	-USD 47.8 k	0.37%	36
2024 Q1	USD 2.76 M	Comprar	98,768 +3,683	+4%	+USD 103 k	0.37%	35
2023 Q4	USD 2.76 M	Comprar	95,085 +41,334	+77%	+USD 1.1 M	0.4%	32
2023 Q3	USD 1.61 M	Vender	53,751 -1,855	-3%	-USD 52.2 k	0.26%	40
2023 Q2	USD 1.66 M	Vender	55,606 -35,198	-39%	-USD 1.06 M	0.26%	40
2023 Q1	USD 2.64 M	Comprar	90,804 +294	+0.3%	+USD 8.93 k	0.49%	30
2022 Q4	USD 2.63 M	Comprar	90,510 +1,735	+2%	+USD 50.8 k	0.5%	28
2022 Q3	USD 2.63 M	Vender	88,775 -2,341	-3%	-USD 76 k	0.53%	27
2022 Q2	USD 3.01 M	Comprar	+91,116	Nuevas	+USD 3.09 M	0.58%	26

Otros fondos que tienen SPTL en su cartera

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

SWA

Strata Wealth Advisors Dallas, Texas AUM de USD 426 M 13.69% Rendimiento estimado a 1 año

Hudock Inc Williamsport, Pennsylvania AUM de USD 790 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 892 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

CCM

Consolidated Capital Management Burbank, California AUM de USD 364 M 42.75% Rendimiento estimado a 1 año

ACM

Appalachian Capital Management St Clairsville, Ohio AUM de USD 139 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en SPTL: resumen de T3 2026

KWB Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) en 6.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 552 k y elevar la posición a 353,594 acciones con un valor de USD 8.43 M. La posición representa 0.72% de la cartera y ocupa el puesto #45.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en SPTL en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.7 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 79 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTL.

Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 353,594 acciones de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF con un valor de USD 8.43 M.
KWB Wealth compró 21,952 acciones de State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 552 k.
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF representó 0.72% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 45.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de KWB Wealth en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 8.7 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 79 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.