de KWB Wealth Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,42 mi	Vender	27.168 -9	-0%	-US$ 490	0,12%	81
2026 Q2	US$ 1,52 mi	Comprar	27.177 +185	+0,7%	+US$ 9,42 mil	0,13%	76
2026 Q1	US$ 1,24 mi	Vender	26.992 -354	-1%	-US$ 16,9 mil	0,12%	70
2025 Q4	US$ 1,25 mi	Comprar	27.346 +3.116	+13%	+US$ 142 mil	0,12%	70
2025 Q3	US$ 985 mil	Comprar	24.230 +1	+0%	+US$ 43	0,11%	74
2025 Q2	US$ 917 mil	Vender	24.229 -4.720	-16%	-US$ 180 mil	0,11%	77
2025 Q1	US$ 1,2 mi	Vender	28.949 -4.214	-13%	-US$ 173 mil	0,15%	68
2024 Q4	US$ 1,38 mi	Vender	33.163 -4.466	-12%	-US$ 191 mil	0,17%	55
2024 Q3	US$ 1,44 mi	Comprar	37.629 +130	+0,3%	+US$ 5,21 mil	0,19%	53
2024 Q2	US$ 1,47 mi	Vender	37.499 -1.508	-4%	-US$ 57,5 mil	0,2%	46
2024 Q1	US$ 1,53 mi	Vender	39.007 -9.143	-19%	-US$ 341 mil	0,21%	46
2023 Q4	US$ 1,81 mi	Comprar	48.150 +37.635	+358%	+US$ 1,26 mi	0,26%	40
2023 Q3	US$ 1,81 mi	Vender	10.515 -43.865	-81%	-US$ 1,53 mi	0,29%	38
2023 Q2	US$ 1,87 mi	Vender	54.380 -4.715	-8%	-US$ 154 mil	0,3%	37
2023 Q1	US$ 1,87 mi	Vender	59.095 -300	-0,5%	-US$ 10,1 mil	0,35%	35
2022 Q4	US$ 1,88 mi	Vender	59.395 -7.435	-11%	-US$ 238 mil	0,36%	34
2022 Q3	US$ 1,95 mi	Vender	66.830 -10.595	-14%	-US$ 344 mil	0,39%	31
2022 Q2	US$ 2,37 mi	Comprar	+77.425	Nova	+US$ 2,58 mi	0,46%	30

Outros fundos que detêm PRFZ

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

WCM

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio AUM de US$ 515 mi 18,49% Retorno est. (1 ano)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de US$ 246 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey AUM de US$ 844 mi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em PRFZ no T3 2026

KWB Wealth reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) em 0,03% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 490 e ficando com 27.168 ações avaliadas em US$ 1,42 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 81.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,37 mi em T2 2022. 66 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 27.168 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 1,42 mi.
KWB Wealth vendeu 9 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 490.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou 0,12% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 81.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 2,37 mi em T2 2022.
66 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.