de KWB Wealth iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 29,4 mi	Comprar	667.944 +133.966	+25%	+US$ 6,07 mi	2,52%	7
2026 Q2	US$ 24,6 mi	Comprar	533.978 +86.245	+19%	+US$ 3,98 mi	2,11%	13
2026 Q1	US$ 20,8 mi	Vender	447.733 -8.632	-2%	-US$ 402 mil	2,06%	14
2025 Q4	US$ 21,2 mi	Vender	456.365 -33.323	-7%	-US$ 1,56 mi	2,01%	14
2025 Q3	US$ 22,6 mi	Comprar	489.688 +38.681	+9%	+US$ 1,79 mi	2,5%	11
2025 Q2	US$ 20,8 mi	Comprar	451.007 +196.201	+77%	+US$ 8,95 mi	2,53%	10
2025 Q1	US$ 11,5 mi	Vender	254.806 -76.914	-23%	-US$ 3,51 mi	1,39%	17
2024 Q4	US$ 15,6 mi	Comprar	331.720 +113.195	+52%	+US$ 5,2 mi	1,94%	12
2024 Q3	US$ 9,9 mi	Comprar	218.525 +18.016	+9%	+US$ 836 mil	1,29%	18
2024 Q2	US$ 9,14 mi	Vender	200.509 -3.237	-2%	-US$ 146 mil	1,26%	18
2024 Q1	US$ 9,29 mi	Comprar	+203.746	Nova	+US$ 9,27 mi	1,25%	19

Outros fundos que detêm IUSB

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de US$ 1,82 bi 17,91% Retorno est. (1 ano)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de US$ 1,03 bi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de US$ 856 mi 17,43% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em IUSB no T3 2026

KWB Wealth aumentou sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 25% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 6,07 mi em ações e elevando a posição para 667.944 ações, avaliadas em US$ 29,4 mi. A posição representa 2,52% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. 149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 667.944 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 29,4 mi.
KWB Wealth comprou 133.966 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,07 mi.
iShares Core Universal USD Bond ETF representou 2,52% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 7.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
149 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.