KWB Wealths iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	29,4 Mio. $	Kaufen	667.944 +133.966	+25 %	+6,07 Mio. $	2,52 %	7
2026 Q2	24,6 Mio. $	Kaufen	533.978 +86.245	+19 %	+3,98 Mio. $	2,11 %	13
2026 Q1	20,8 Mio. $	Verkaufen	447.733 -8.632	-2 %	-402.253 $	2,06 %	14
2025 Q4	21,2 Mio. $	Verkaufen	456.365 -33.323	-7 %	-1,56 Mio. $	2,01 %	14
2025 Q3	22,6 Mio. $	Kaufen	489.688 +38.681	+9 %	+1,79 Mio. $	2,5 %	11
2025 Q2	20,8 Mio. $	Kaufen	451.007 +196.201	+77 %	+8,95 Mio. $	2,53 %	10
2025 Q1	11,5 Mio. $	Verkaufen	254.806 -76.914	-23 %	-3,51 Mio. $	1,39 %	17
2024 Q4	15,6 Mio. $	Kaufen	331.720 +113.195	+52 %	+5,2 Mio. $	1,94 %	12
2024 Q3	9,9 Mio. $	Kaufen	218.525 +18.016	+9 %	+836.013 $	1,29 %	18
2024 Q2	9,14 Mio. $	Verkaufen	200.509 -3.237	-2 %	-145.555 $	1,26 %	18
2024 Q1	9,29 Mio. $	Kaufen	+203.746	Neu	+9,27 Mio. $	1,25 %	19

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona 1,14 Mrd. $ AUM 12,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q3 2026 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6,07 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 667.944 Aktien im Wert von 29,4 Mio. $. Die Position macht 2,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

KWB Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IUSB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 667.944 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Wert von 29,4 Mio. $.
KWB Wealth kaufte im Q3 2026 133.966 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im geschätzten Wert von 6,07 Mio. $.
iShares Core Universal USD Bond ETF machte in Q3 2026 2,52 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 7.
KWB Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .