de KWB Wealth iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 29.4 M	Comprar	667,944 +133,966	+25%	+USD 6.07 M	2.52%	7
2026 Q2	USD 24.6 M	Comprar	533,978 +86,245	+19%	+USD 3.98 M	2.11%	13
2026 Q1	USD 20.8 M	Vender	447,733 -8,632	-2%	-USD 402 k	2.06%	14
2025 Q4	USD 21.2 M	Vender	456,365 -33,323	-7%	-USD 1.56 M	2.01%	14
2025 Q3	USD 22.6 M	Comprar	489,688 +38,681	+9%	+USD 1.79 M	2.5%	11
2025 Q2	USD 20.8 M	Comprar	451,007 +196,201	+77%	+USD 8.95 M	2.53%	10
2025 Q1	USD 11.5 M	Vender	254,806 -76,914	-23%	-USD 3.51 M	1.39%	17
2024 Q4	USD 15.6 M	Comprar	331,720 +113,195	+52%	+USD 5.2 M	1.94%	12
2024 Q3	USD 9.9 M	Comprar	218,525 +18,016	+9%	+USD 836 k	1.29%	18
2024 Q2	USD 9.14 M	Vender	200,509 -3,237	-2%	-USD 146 k	1.26%	18
2024 Q1	USD 9.29 M	Comprar	+203,746	Nuevas	+USD 9.27 M	1.25%	19

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin AUM de USD 1824 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de USD 1135 M 12.88% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en IUSB: resumen de T3 2026

KWB Wealth aumentó su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 25% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 6.07 M y elevar la posición a 667,944 acciones con un valor de USD 29.4 M. La posición representa 2.52% de la cartera y ocupa el puesto #7.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en IUSB en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 667,944 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 29.4 M.
KWB Wealth compró 133,966 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 6.07 M.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 2.52% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 7.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.