de KWB Wealth Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação CGSD Atividade dos fundos em CGSD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-24.385	Encerrada	-US$ 627 mil	–	179
2026 Q2	US$ 627 mil	Comprar	24.385 +10.153	+71%	+US$ 262 mil	0,05%	103
2026 Q1	US$ 370 mil	Manter	14.232	–	–	0,04%	117
2025 Q4	US$ 370 mil	Comprar	+14.232	Nova	+US$ 371 mil	0,04%	125

Outros fundos que detêm CGSD

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group Appleton, Wisconsin AUM de US$ 201 mi 13,89% Retorno est. (1 ano)

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia AUM de US$ 238 mi 17,79% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Lodestone Wealth Management Spokane, Washington AUM de US$ 297 mi 25,27% Retorno est. (1 ano)

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania AUM de US$ 1,53 bi 42,2% Retorno est. (1 ano)

Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington AUM de US$ 328 mi 25,09% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,38% Retorno est. (1 ano)

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de US$ 1,07 bi 35,62% Retorno est. (1 ano)

Saxony Capital Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 238 mi 19,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em CGSD no T3 2026

KWB Wealth encerrou sua posição em Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) no T3 2026, vendendo 24.385 ações — uma venda estimada em US$ 627 mil.

KWB Wealth reportou uma posição em CGSD pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 627 mil em T2 2026. 55 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGSD no fechamento de T3 2026.

KWB Wealth informou que não tinha mais posição em Capital Group Short Duration Income ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
KWB Wealth vendeu 24.385 ações de Capital Group Short Duration Income ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 627 mil.
KWB Wealth reportou uma posição em Capital Group Short Duration Income ETF pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de Capital Group Short Duration Income ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 627 mil em T2 2026.
55 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Short Duration Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.