de KWB Wealth Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción CGSD Actividad de fondos de CGSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-24,385	Cerradas	-USD 627 k	–	179
2026 Q2	USD 627 k	Comprar	24,385 +10,153	+71%	+USD 262 k	0.05%	103
2026 Q1	USD 370 k	Mantener	14,232	–	–	0.04%	117
2025 Q4	USD 370 k	Comprar	+14,232	Nuevas	+USD 371 k	0.04%	125

Otros fondos que tienen CGSD en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kerntke Otto McGlone Wealth Management Group Appleton, Wisconsin AUM de USD 201 M 13.89% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Science Advisors Alpharetta, Georgia AUM de USD 238 M 17.79% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Lodestone Wealth Management Spokane, Washington AUM de USD 297 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año

Petredis Investment Advisors Warrendale, Pennsylvania AUM de USD 1534 M 42.2% Rendimiento estimado a 1 año

Richards, Merrill & Peterson Spokane, Washington AUM de USD 328 M 25.09% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2210 M 14.38% Rendimiento estimado a 1 año

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año

Saxony Capital Management St. Louis, Missouri AUM de USD 238 M 19.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en CGSD: resumen de T3 2026

KWB Wealth cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) en T3 2026, liquidando una posición de 24,385 acciones por un valor estimado de USD 627 k.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en CGSD en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 627 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 55 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGSD.

KWB Wealth reportó que ya no tenía una posición en Capital Group Short Duration Income ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
KWB Wealth vendió 24,385 acciones de Capital Group Short Duration Income ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 627 k.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en Capital Group Short Duration Income ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de KWB Wealth en Capital Group Short Duration Income ETF alcanzó su máximo de USD 627 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 55 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Short Duration Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.