de KWB Wealth Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação CGCV Atividade dos fundos em CGCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-23.272	Encerrada	-US$ 764 mil	–	186
2026 Q2	US$ 764 mil	Comprar	23.272 +5.943	+34%	+US$ 188 mil	0,07%	94
2026 Q1	US$ 528 mil	Manter	17.329	–	–	0,05%	93
2025 Q4	US$ 528 mil	Comprar	+17.329	Nova	+US$ 525 mil	0,05%	97

Outros fundos que detêm CGCV

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de US$ 695 mi 13,16% Retorno est. (1 ano)

Bulwark Capital Fernandina Beach, Florida AUM de US$ 189 mi 7,81% Retorno est. (1 ano)

Hartmann Taylor Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 178 mi 10,08% Retorno est. (1 ano)

Worthington Financial Partners Worthington, Ohio AUM de US$ 118 mi 64,85% Retorno est. (1 ano)

Junk Investment Group Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 241 mi

CWS Financial Advisors Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 454 mi 6,72% Retorno est. (1 ano)

CGN Advisors Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,29 bi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Canandaigua National Trust of Florida Canandaigua, New York AUM de US$ 181 mi

Análise da posição de KWB Wealth em CGCV no T3 2026

KWB Wealth encerrou sua posição em Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) no T3 2026, vendendo 23.272 ações — uma venda estimada em US$ 764 mil.

KWB Wealth reportou uma posição em CGCV pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 764 mil em T2 2026. 28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGCV no fechamento de T3 2026.

KWB Wealth informou que não tinha mais posição em Capital Group Conservative Equity ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
KWB Wealth vendeu 23.272 ações de Capital Group Conservative Equity ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 764 mil.
KWB Wealth reportou uma posição em Capital Group Conservative Equity ETF pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de Capital Group Conservative Equity ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 764 mil em T2 2026.
28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Conservative Equity ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.