de KWB Wealth Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción CGCV Actividad de fondos de CGCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-23,272	Cerradas	-USD 764 k	–	186
2026 Q2	USD 764 k	Comprar	23,272 +5,943	+34%	+USD 188 k	0.07%	94
2026 Q1	USD 528 k	Mantener	17,329	–	–	0.05%	93
2025 Q4	USD 528 k	Comprar	+17,329	Nuevas	+USD 525 k	0.05%	97

Otros fondos que tienen CGCV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2211 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Bulwark Capital Fernandina Beach, Florida AUM de USD 189 M 7.81% Rendimiento estimado a 1 año

Hartmann Taylor Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 178 M 10.08% Rendimiento estimado a 1 año

Worthington Financial Partners Worthington, Ohio AUM de USD 118 M 64.85% Rendimiento estimado a 1 año

Junk Investment Group Hunt Valley, Maryland AUM de USD 241 M

CWS Financial Advisors Kalamazoo, Michigan AUM de USD 454 M 6.72% Rendimiento estimado a 1 año

Canandaigua National Trust of Florida Canandaigua, New York AUM de USD 181 M

Private Client Services Louisville, Kentucky AUM de USD 372 M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en CGCV: resumen de T3 2026

KWB Wealth cerró por completo su posición en Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) en T3 2026, liquidando una posición de 23,272 acciones por un valor estimado de USD 764 k.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en CGCV en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 764 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGCV.

KWB Wealth reportó que ya no tenía una posición en Capital Group Conservative Equity ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
KWB Wealth vendió 23,272 acciones de Capital Group Conservative Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 764 k.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en Capital Group Conservative Equity ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de KWB Wealth en Capital Group Conservative Equity ETF alcanzó su máximo de USD 764 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Conservative Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.