KWB Wealths Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu CGCV Fondsaktivität für CGCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-23.272	Geschlossen	-763.789 $	–	186
2026 Q2	763.789 $	Kaufen	23.272 +5.943	+34 %	+188.063 $	0,07 %	94
2026 Q1	528.355 $	Halten	17.329	–	–	0,05 %	93
2025 Q4	528.355 $	Kaufen	+17.329	Neu	+524.838 $	0,05 %	97

Weitere Fonds mit CGCV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulwark Capital Fernandina Beach, Florida 189 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HTWM

Hartmann Taylor Wealth Management Dallas, Texas 178 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFP

Worthington Financial Partners Worthington, Ohio 118 Mio. $ AUM 64,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFA

CWS Financial Advisors Kalamazoo, Michigan 454 Mio. $ AUM 6,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CNTOF

Canandaigua National Trust of Florida Canandaigua, New York 181 Mio. $ AUM

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky 372 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGCV-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth hat die Position in Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 23.272 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 763.789 $.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CGCV und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 763.789 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGCV.

KWB Wealth meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Capital Group Conservative Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
KWB Wealth verkaufte 23.272 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 763.789 $.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Capital Group Conservative Equity ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in Capital Group Conservative Equity ETF erreichte im Q2 2026 mit 763.789 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Conservative Equity ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .