de Klingman & Associates iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Histórico de posições em ações

Carteira de Klingman & Associates Detalhes da ação IBMR Atividade dos fundos em IBMR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 245 mil	Vender	9.923 -3.567	-26%	-US$ 89,8 mil	0,01%	367
2026 Q2	US$ 343 mil	Vender	13.490 -1.575	-10%	-US$ 39,9 mil	0,01%	249
2026 Q1	US$ 382 mil	Vender	15.065 -105	-0,7%	-US$ 2,68 mil	0,02%	229
2025 Q4	US$ 386 mil	Vender	15.170 -6.210	-29%	-US$ 158 mil	0,02%	223
2025 Q3	US$ 546 mil	Vender	21.380 -793	-4%	-US$ 20,2 mil	0,03%	177
2025 Q2	US$ 559 mil	Vender	22.173 -200	-0,9%	-US$ 4,99 mil	0,03%	159
2025 Q1	US$ 560 mil	Comprar	22.373 +1.096	+5%	+US$ 27,5 mil	0,03%	143
2024 Q4	US$ 532 mil	Vender	21.277 -3.566	-14%	-US$ 89,7 mil	0,03%	145
2024 Q3	US$ 633 mil	Comprar	24.843 +630	+3%	+US$ 15,9 mil	0,04%	139
2024 Q2	US$ 602 mil	Vender	24.213 -18.076	-43%	-US$ 450 mil	0,04%	127
2024 Q1	US$ 1,07 mi	Comprar	42.289 +7.513	+22%	+US$ 191 mil	0,07%	95
2023 Q4	US$ 890 mil	Comprar	34.776 +12.920	+59%	+US$ 317 mil	0,07%	100
2023 Q3	US$ 522 mil	Comprar	+21.856	Nova	+US$ 537 mil	0,04%	127

Outros fundos que detêm IBMR

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Novem Group Rochester, New York AUM de US$ 1,01 bi 13,42% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de US$ 582 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 945 mi 10,4% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Klingman & Associates em IBMR no T3 2026

Klingman & Associates reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) em 26% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 89,8 mil e ficando com 9.923 ações avaliadas em US$ 245 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 367.

Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em IBMR no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T1 2024. 79 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Klingman & Associates detinha 9.923 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 245 mil.
Klingman & Associates vendeu 3.567 ações de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 89,8 mil.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF representou 0,01% da carteira de Klingman & Associates em T3 2026, sua posição nº 367.
Klingman & Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF de Klingman & Associates atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T1 2024.
79 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Klingman & Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.