Klingman & Associatess iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu IBMR Fondsaktivität für IBMR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	245.396 $	Verkaufen	9.923 -3.567	-26 %	-89.834 $	0,01 %	367
2026 Q2	342.512 $	Verkaufen	13.490 -1.575	-10 %	-39.929 $	0,01 %	249
2026 Q1	381.898 $	Verkaufen	15.065 -105	-0,7 %	-2.684 $	0,02 %	229
2025 Q4	385.774 $	Verkaufen	15.170 -6.210	-29 %	-157.861 $	0,02 %	223
2025 Q3	545.832 $	Verkaufen	21.380 -793	-4 %	-20.162 $	0,03 %	177
2025 Q2	559.425 $	Verkaufen	22.173 -200	-0,9 %	-4.991 $	0,03 %	159
2025 Q1	560.220 $	Kaufen	22.373 +1.096	+5 %	+27.489 $	0,03 %	143
2024 Q4	531.500 $	Verkaufen	21.277 -3.566	-14 %	-89.741 $	0,03 %	145
2024 Q3	633.249 $	Kaufen	24.843 +630	+3 %	+15.878 $	0,04 %	139
2024 Q2	601.936 $	Verkaufen	24.213 -18.076	-43 %	-449.921 $	0,04 %	127
2024 Q1	1,07 Mio. $	Kaufen	42.289 +7.513	+22 %	+190.838 $	0,07 %	95
2023 Q4	890.266 $	Kaufen	34.776 +12.920	+59 %	+316.661 $	0,07 %	100
2023 Q3	521.758 $	Kaufen	+21.856	Neu	+536.788 $	0,04 %	127

Weitere Fonds mit IBMR im Portfolio

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFMC

Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire 579 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMR-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) im Q3 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 89.834 $ und hielt danach 9.923 Aktien im Wert von 245.396 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #367.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IBMR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 9.923 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Wert von 245.396 $.
Klingman & Associates verkaufte 3.567 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 89.834 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 367.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Klingman & Associates in iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .