de Klingman & Associates iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Klingman & Associates Detalles de la acción IBMR Actividad de fondos de IBMR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 245 k	Vender	9,923 -3,567	-26%	-USD 89.8 k	0.01%	367
2026 Q2	USD 343 k	Vender	13,490 -1,575	-10%	-USD 39.9 k	0.01%	249
2026 Q1	USD 382 k	Vender	15,065 -105	-0.7%	-USD 2.68 k	0.02%	229
2025 Q4	USD 386 k	Vender	15,170 -6,210	-29%	-USD 158 k	0.02%	223
2025 Q3	USD 546 k	Vender	21,380 -793	-4%	-USD 20.2 k	0.03%	177
2025 Q2	USD 559 k	Vender	22,173 -200	-0.9%	-USD 4.99 k	0.03%	159
2025 Q1	USD 560 k	Comprar	22,373 +1,096	+5%	+USD 27.5 k	0.03%	143
2024 Q4	USD 532 k	Vender	21,277 -3,566	-14%	-USD 89.7 k	0.03%	145
2024 Q3	USD 633 k	Comprar	24,843 +630	+3%	+USD 15.9 k	0.04%	139
2024 Q2	USD 602 k	Vender	24,213 -18,076	-43%	-USD 450 k	0.04%	127
2024 Q1	USD 1.07 M	Comprar	42,289 +7,513	+22%	+USD 191 k	0.07%	95
2023 Q4	USD 890 k	Comprar	34,776 +12,920	+59%	+USD 317 k	0.07%	100
2023 Q3	USD 522 k	Comprar	+21,856	Nuevas	+USD 537 k	0.04%	127

Otros fondos que tienen IBMR en su cartera

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Novem Group Rochester, New York AUM de USD 1007 M 13.42% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Klingman & Associates en IBMR: resumen de T3 2026

Klingman & Associates redujo su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) en 26% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 89.8 k, y conservó 9,923 acciones valuadas en USD 245 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #367.

Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en IBMR en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMR.

Al cierre de T3 2026, Klingman & Associates tenía 9,923 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 245 k.
Klingman & Associates vendió 3,567 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 89.8 k.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Klingman & Associates en T3 2026 y fue su posición número 367.
Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Klingman & Associates en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Klingman & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.