de Keystone Wealth Services Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Keystone Wealth Services Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,55 mi	Comprar	153.401 +13.566	+10%	+US$ 314 mil	0,66%	35
2026 Q1	US$ 3,25 mi	Comprar	139.835 +1.157	+0,8%	+US$ 27,1 mil	0,69%	32
2025 Q4	US$ 3,24 mi	Comprar	138.678 +5.555	+4%	+US$ 130 mil	0,68%	33
2025 Q3	US$ 3,12 mi	Comprar	+133.123	Nova	+US$ 3,09 mi	0,68%	31

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Keystone Wealth Services em SCHZ no T2 2026

Keystone Wealth Services aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 9,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 314 mil em ações e elevando a posição para 153.401 ações, avaliadas em US$ 3,55 mi. A posição representa 0,66% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Keystone Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 153.401 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 3,55 mi.
Keystone Wealth Services comprou 13.566 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 314 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,66% da carteira de Keystone Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 35.
Keystone Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.