de Keystone Wealth Services Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Keystone Wealth Services Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.55 M	Comprar	153,401 +13,566	+10%	+USD 314 k	0.66%	35
2026 Q1	USD 3.25 M	Comprar	139,835 +1,157	+0.8%	+USD 27.1 k	0.69%	32
2025 Q4	USD 3.24 M	Comprar	138,678 +5,555	+4%	+USD 130 k	0.68%	33
2025 Q3	USD 3.12 M	Comprar	+133,123	Nuevas	+USD 3.09 M	0.68%	31

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Keystone Wealth Services en SCHZ: resumen de T2 2026

Keystone Wealth Services aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 9.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 314 k y elevar la posición a 153,401 acciones con un valor de USD 3.55 M. La posición representa 0.66% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Keystone Wealth Services reportó por primera vez una posición en SCHZ en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services tenía 153,401 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 3.55 M.
Keystone Wealth Services compró 13,566 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 314 k.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.66% de la cartera de Keystone Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 35.
Keystone Wealth Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 674 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.