de Kathleen S. Wright Associates Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 286 mil	Manter	3.000	–	–	0,11%	96
2025 Q2	US$ 275 mil	Manter	3.000	–	–	0,11%	98
2025 Q1	US$ 236 mil	Comprar	3.000 +100	+3%	+US$ 7,85 mil	0,1%	103
2024 Q4	US$ 214 mil	Manter	2.900	–	–	0,09%	110
2024 Q3	US$ 188 mil	Comprar	2.900 +104	+4%	+US$ 6,83 mil	0,08%	113
2024 Q2	US$ 206 mil	Vender	2.796 -54	-2%	-US$ 3,99 mil	0,09%	106
2024 Q1	US$ 206 mil	Vender	2.850 -1.312	-32%	-US$ 86,4 mil	0,1%	102
2023 Q4	US$ 276 mil	Manter	4.162	–	–	0,14%	91
2023 Q3	US$ 223 mil	Comprar	4.162 +1.462	+54%	+US$ 88,4 mil	0,12%	93
2023 Q2	US$ 153 mil	Manter	2.700	–	–	0,1%	83
2023 Q1	US$ 141 mil	Vender	2.700 -1.112	-29%	-US$ 81,4 mil	0,09%	84
2022 Q4	US$ 317 mil	Manter	3.812	–	–	0,21%	76
2022 Q3	US$ 274 mil	Manter	3.812	–	–	0,22%	74
2022 Q2	US$ 241 mil	Comprar	3.812 +2	+0,1%	+US$ 138	0,2%	73
2022 Q1	US$ 321 mil	Vender	3.810 -98	-3%	-US$ 8,62 mil	0,23%	68
2021 Q4	US$ 329 mil	Comprar	+3.908	Nova	+US$ 316 mil	0,24%	69

Outros fundos que detêm SCHW

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 187 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em SCHW no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates manteve inalterada sua posição em Charles Schwab (SCHW) no T3 2025, com 3.000 ações avaliadas em US$ 286 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 96.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 329 mil em T4 2021. 2.179 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 3.000 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 286 mil.
Kathleen S. Wright Associates manteve inalterado o número de ações de Charles Schwab em T3 2025.
Charles Schwab representou 0,11% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 96.
Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Kathleen S. Wright Associates atingiu o pico de US$ 329 mil em T4 2021.
2.179 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.