Kathleen S. Wright Associates의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q3	US$28.6만	보유	3,000	–	–	0.11%	96
2025 Q2	US$27.5만	보유	3,000	–	–	0.11%	98
2025 Q1	US$23.6만	매수	3,000 +100	+3%	+US$7.85천	0.1%	103
2024 Q4	US$21.4만	보유	2,900	–	–	0.09%	110
2024 Q3	US$18.8만	매수	2,900 +104	+4%	+US$6.83천	0.08%	113
2024 Q2	US$20.6만	매도	2,796 -54	-2%	-US$3.99천	0.09%	106
2024 Q1	US$20.6만	매도	2,850 -1,312	-32%	-US$8.64만	0.1%	102
2023 Q4	US$27.6만	보유	4,162	–	–	0.14%	91
2023 Q3	US$22.3만	매수	4,162 +1,462	+54%	+US$8.84만	0.12%	93
2023 Q2	US$15.3만	보유	2,700	–	–	0.1%	83
2023 Q1	US$14.1만	매도	2,700 -1,112	-29%	-US$8.14만	0.09%	84
2022 Q4	US$31.7만	보유	3,812	–	–	0.21%	76
2022 Q3	US$27.4만	보유	3,812	–	–	0.22%	74
2022 Q2	US$24.1만	매수	3,812 +2	+0.1%	+US$138	0.2%	73
2022 Q1	US$32.1만	매도	3,810 -98	-3%	-US$8.62천	0.23%	68
2021 Q4	US$32.9만	매수	+3,908	신규	+US$31.6만	0.24%	69

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Kathleen S. Wright Associates의 SCHW 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 보유량을 3,000주로 유지했으며, 평가액은 US$28.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.11%이고, 순위는 #96예요.

Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$32.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,177개가 2025년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기 기준으로 US$28.6만 상당의 Charles Schwab 주식 3,000주를 보유했어요.
Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 Charles Schwab 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2025년 3분기에 Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.11%였으며, 보유 종목 순위는 #96위였습니다.
Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Kathleen S. Wright Associates의 Charles Schwab 보유 규모는 2021년 4분기에 US$32.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,177개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2025년 10월 10일에 제출된 Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.