Kathleen S. Wright Associatess Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	285.938 $	Halten	3.000	–	–	0,11 %	96
2025 Q2	275.298 $	Halten	3.000	–	–	0,11 %	98
2025 Q1	235.917 $	Kaufen	3.000 +100	+3 %	+7.848 $	0,1 %	103
2024 Q4	214.433 $	Halten	2.900	–	–	0,09 %	110
2024 Q3	188.327 $	Kaufen	2.900 +104	+4 %	+6.832 $	0,08 %	113
2024 Q2	206.333 $	Verkaufen	2.796 -54	-2 %	-3.989 $	0,09 %	106
2024 Q1	206.244 $	Verkaufen	2.850 -1.312	-32 %	-86.403 $	0,1 %	102
2023 Q4	276.228 $	Halten	4.162	–	–	0,14 %	91
2023 Q3	222.634 $	Kaufen	4.162 +1.462	+54 %	+88.359 $	0,12 %	93
2023 Q2	153.036 $	Halten	2.700	–	–	0,1 %	83
2023 Q1	141.426 $	Verkaufen	2.700 -1.112	-29 %	-81.430 $	0,09 %	84
2022 Q4	317.000 $	Halten	3.812	–	–	0,21 %	76
2022 Q3	274.000 $	Halten	3.812	–	–	0,22 %	74
2022 Q2	241.000 $	Kaufen	3.812 +2	+0,1 %	+138 $	0,2 %	73
2022 Q1	321.000 $	Verkaufen	3.810 -98	-3 %	-8.621 $	0,23 %	68
2021 Q4	329.000 $	Kaufen	+3.908	Neu	+316.122 $	0,24 %	69

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates hielt seine Position in Charles Schwab (SCHW) im Q3 2025 mit 3.000 Aktien im Wert von 285.938 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #96.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 329.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 2.177 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 3.000 Aktien von Charles Schwab im Wert von 285.938 $.
Kathleen S. Wright Associates ließ seinen Bestand an Charles Schwab-Aktien in Q3 2025 unverändert.
Charles Schwab machte in Q3 2025 0,11 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 96.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in Charles Schwab erreichte im Q4 2021 mit 329.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 2.177 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .