Kathleen S. Wright Associates
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de Kathleen S. Wright Associates Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação SCHR Atividade dos fundos em SCHR
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q3 		US$ 2,78 mi Comprar
110.723
+10.965
+11% +US$ 274 mil 1,03% 22
2025
Q2 		US$ 2,5 mi Vender
99.758
-3.292
-3% -US$ 81,6 mil 0,97% 24
2025
Q1 		US$ 2,56 mi Vender
103.050
-889
-0,9% -US$ 21,8 mil 1,06% 23
2024
Q4 		US$ 2,52 mi Comprar
103.939
+7.169
+7% +US$ 176 mil 1,05% 23
2024
Q3 		US$ 2,45 mi Comprar
96.770
+19.104
+25% +US$ 477 mil 1,01% 24
2024
Q2 		US$ 1,89 mi Comprar
77.666
+1.720
+2% +US$ 41,6 mil 0,87% 29
2024
Q1 		US$ 1,86 mi Vender
75.946
-1.126
-1% -US$ 27,7 mil 0,88% 29
2023
Q4 		US$ 1,92 mi Comprar
77.072
+21.506
+39% +US$ 520 mil 0,97% 27
2023
Q3 		US$ 1,33 mi Comprar
55.566
+11.242
+25% +US$ 274 mil 0,75% 38
2023
Q2 		US$ 1,09 mi Comprar
44.324
+2.636
+6% +US$ 66 mil 0,7% 38
2023
Q1 		US$ 1,05 mi Comprar
41.688
+5.384
+15% +US$ 134 mil 0,69% 40
2022
Q4 		US$ 894 mil Comprar
36.304
+19.108
+111% +US$ 470 mil 0,61% 41
2022
Q3 		US$ 423 mil Comprar
17.196
+6.522
+61% +US$ 167 mil 0,34% 64
2022
Q2 		US$ 275 mil Comprar
10.674
+5.958
+126% +US$ 154 mil 0,23% 69
2022
Q1 		US$ 126 mil Comprar
4.716
+3.318
+237% +US$ 90,6 mil 0,09% 91
2021
Q4 		US$ 39 mil Comprar
+1.398
Nova +US$ 39,3 mil 0,03% 109

Outros fundos que detêm SCHR

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Cornerstone Wealth Advisors
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de US$ 477 mi 8,54% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)
Pacific Sage Partners
Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de US$ 772 mi 11,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em SCHR no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentou sua participação em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) em 11% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 274 mil em ações e elevando a posição para 110.723 ações, avaliadas em US$ 2,78 mi. A posição representa 1,03% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em SCHR no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. 474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHR no fechamento de T3 2025.

  • Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 110.723 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 2,78 mi.
  • Kathleen S. Wright Associates comprou 10.965 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2025, por um valor estimado de US$ 274 mil.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representou 1,03% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 22.
  • Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • 474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.