Kathleen S. Wright Associatess Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	2,78 Mio. $	Kaufen	110.723 +10.965	+11 %	+273.985 $	1,03 %	22
2025 Q2	2,5 Mio. $	Verkaufen	99.758 -3.292	-3 %	-81.570 $	0,97 %	24
2025 Q1	2,56 Mio. $	Verkaufen	103.050 -889	-0,9 %	-21.767 $	1,06 %	23
2024 Q4	2,52 Mio. $	Kaufen	103.939 +7.169	+7 %	+176.405 $	1,05 %	23
2024 Q3	2,45 Mio. $	Kaufen	96.770 +19.104	+25 %	+477.376 $	1,01 %	24
2024 Q2	1,89 Mio. $	Kaufen	77.666 +1.720	+2 %	+41.640 $	0,87 %	29
2024 Q1	1,86 Mio. $	Verkaufen	75.946 -1.126	-1 %	-27.681 $	0,88 %	29
2023 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	77.072 +21.506	+39 %	+519.598 $	0,97 %	27
2023 Q3	1,33 Mio. $	Kaufen	55.566 +11.242	+25 %	+273.602 $	0,75 %	38
2023 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	44.324 +2.636	+6 %	+66.048 $	0,7 %	38
2023 Q1	1,05 Mio. $	Kaufen	41.688 +5.384	+15 %	+134.179 $	0,69 %	40
2022 Q4	894.000 $	Kaufen	36.304 +19.108	+111 %	+470.280 $	0,61 %	41
2022 Q3	423.000 $	Kaufen	17.196 +6.522	+61 %	+166.722 $	0,34 %	64
2022 Q2	275.000 $	Kaufen	10.674 +5.958	+126 %	+154.048 $	0,23 %	69
2022 Q1	126.000 $	Kaufen	4.716 +3.318	+237 %	+90.604 $	0,09 %	91
2021 Q4	39.000 $	Kaufen	+1.398	Neu	+39.345 $	0,03 %	109

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington 705 Mio. $ AUM 12,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates erhöhte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q3 2025 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 273.985 $ und erhöhte die Position damit auf 110.723 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $. Die Position macht 1,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 110.723 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 2,78 Mio. $.
Kathleen S. Wright Associates kaufte im Q3 2025 10.965 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im geschätzten Wert von 273.985 $.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q3 2025 1,03 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 22.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .