de Kathleen S. Wright Associates Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 2.78 M	Comprar	110,723 +10,965	+11%	+USD 274 k	1.03%	22
2025 Q2	USD 2.5 M	Vender	99,758 -3,292	-3%	-USD 81.6 k	0.97%	24
2025 Q1	USD 2.56 M	Vender	103,050 -889	-0.9%	-USD 21.8 k	1.06%	23
2024 Q4	USD 2.52 M	Comprar	103,939 +7,169	+7%	+USD 176 k	1.05%	23
2024 Q3	USD 2.45 M	Comprar	96,770 +19,104	+25%	+USD 477 k	1.01%	24
2024 Q2	USD 1.89 M	Comprar	77,666 +1,720	+2%	+USD 41.6 k	0.87%	29
2024 Q1	USD 1.86 M	Vender	75,946 -1,126	-1%	-USD 27.7 k	0.88%	29
2023 Q4	USD 1.92 M	Comprar	77,072 +21,506	+39%	+USD 520 k	0.97%	27
2023 Q3	USD 1.33 M	Comprar	55,566 +11,242	+25%	+USD 274 k	0.75%	38
2023 Q2	USD 1.09 M	Comprar	44,324 +2,636	+6%	+USD 66 k	0.7%	38
2023 Q1	USD 1.05 M	Comprar	41,688 +5,384	+15%	+USD 134 k	0.69%	40
2022 Q4	USD 894 k	Comprar	36,304 +19,108	+111%	+USD 470 k	0.61%	41
2022 Q3	USD 423 k	Comprar	17,196 +6,522	+61%	+USD 167 k	0.34%	64
2022 Q2	USD 275 k	Comprar	10,674 +5,958	+126%	+USD 154 k	0.23%	69
2022 Q1	USD 126 k	Comprar	4,716 +3,318	+237%	+USD 90.6 k	0.09%	91
2021 Q4	USD 39 k	Comprar	+1,398	Nuevas	+USD 39.3 k	0.03%	109

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Pacific Sage Partners Edmonds, Washington AUM de USD 772 M 11.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en SCHR: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentó su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 11% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 274 k y elevar la posición a 110,723 acciones con un valor de USD 2.78 M. La posición representa 1.03% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en SCHR en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 110,723 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 2.78 M.
Kathleen S. Wright Associates compró 10,965 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 274 k.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 1.03% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 22.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.