de Kathleen S. Wright Associates Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 223 mil	Vender	7.996 -277	-3%	-US$ 7,41 mil	0,08%	106
2025 Q2	US$ 209 mil	Vender	8.273 -792	-9%	-US$ 18,7 mil	0,08%	107
2025 Q1	US$ 212 mil	Vender	9.065 -281	-3%	-US$ 7,16 mil	0,09%	107
2024 Q4	US$ 242 mil	Comprar	9.346 +578	+7%	+US$ 15,4 mil	0,1%	104
2024 Q3	US$ 226 mil	Comprar	8.768 +456	+5%	+US$ 11,3 mil	0,09%	108
2024 Q2	US$ 197 mil	Comprar	8.312 +512	+7%	+US$ 12,1 mil	0,09%	107
2024 Q1	US$ 192 mil	Comprar	7.800 +382	+5%	+US$ 8,95 mil	0,09%	107
2023 Q4	US$ 175 mil	Comprar	7.418 +628	+9%	+US$ 13,2 mil	0,09%	102
2023 Q3	US$ 141 mil	Comprar	6.790 +62	+0,9%	+US$ 1,36 mil	0,08%	101
2023 Q2	US$ 147 mil	Comprar	6.728 +438	+7%	+US$ 9,13 mil	0,09%	86
2023 Q1	US$ 132 mil	Vender	6.290 -934	-13%	-US$ 20,1 mil	0,09%	86
2022 Q4	US$ 146 mil	Comprar	7.224 +618	+9%	+US$ 12,7 mil	0,1%	92
2022 Q3	US$ 125 mil	Comprar	6.606 +396	+6%	+US$ 8,28 mil	0,1%	92
2022 Q2	US$ 121 mil	Comprar	6.210 +3.450	+125%	+US$ 73,8 mil	0,1%	88
2022 Q1	US$ 65 mil	Comprar	2.760 +460	+20%	+US$ 10,9 mil	0,05%	99
2021 Q4	US$ 59 mil	Comprar	+2.300	Nova	+US$ 59,5 mil	0,04%	99

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em SCHA no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 3,3% no T3 2025, vendendo aproximadamente US$ 7,41 mil e ficando com 7.996 ações avaliadas em US$ 223 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 106.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 242 mil em T4 2024. 1.173 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 7.996 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 223 mil.
Kathleen S. Wright Associates vendeu 277 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 7,41 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,08% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 106.
Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Kathleen S. Wright Associates atingiu o pico de US$ 242 mil em T4 2024.
1.173 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.