de Kathleen S. Wright Associates Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 223 k	Vender	7,996 -277	-3%	-USD 7.41 k	0.08%	106
2025 Q2	USD 209 k	Vender	8,273 -792	-9%	-USD 18.7 k	0.08%	107
2025 Q1	USD 212 k	Vender	9,065 -281	-3%	-USD 7.16 k	0.09%	107
2024 Q4	USD 242 k	Comprar	9,346 +578	+7%	+USD 15.4 k	0.1%	104
2024 Q3	USD 226 k	Comprar	8,768 +456	+5%	+USD 11.3 k	0.09%	108
2024 Q2	USD 197 k	Comprar	8,312 +512	+7%	+USD 12.1 k	0.09%	107
2024 Q1	USD 192 k	Comprar	7,800 +382	+5%	+USD 8.95 k	0.09%	107
2023 Q4	USD 175 k	Comprar	7,418 +628	+9%	+USD 13.2 k	0.09%	102
2023 Q3	USD 141 k	Comprar	6,790 +62	+0.9%	+USD 1.36 k	0.08%	101
2023 Q2	USD 147 k	Comprar	6,728 +438	+7%	+USD 9.13 k	0.09%	86
2023 Q1	USD 132 k	Vender	6,290 -934	-13%	-USD 20.1 k	0.09%	86
2022 Q4	USD 146 k	Comprar	7,224 +618	+9%	+USD 12.7 k	0.1%	92
2022 Q3	USD 125 k	Comprar	6,606 +396	+6%	+USD 8.28 k	0.1%	92
2022 Q2	USD 121 k	Comprar	6,210 +3,450	+125%	+USD 73.8 k	0.1%	88
2022 Q1	USD 65 k	Comprar	2,760 +460	+20%	+USD 10.9 k	0.05%	99
2021 Q4	USD 59 k	Comprar	+2,300	Nuevas	+USD 59.5 k	0.04%	99

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en SCHA: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 3.3% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.41 k, y conservó 7,996 acciones valuadas en USD 223 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 242 k en T4 2024. Al cierre de T3 2025, 1,173 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 7,996 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 223 k.
Kathleen S. Wright Associates vendió 277 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 7.41 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.08% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 106.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Kathleen S. Wright Associates en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 242 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2025, 1,173 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.