Kathleen S. Wright Associatess Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	223.088 $	Verkaufen	7.996 -277	-3 %	-7.407 $	0,08 %	106
2025 Q2	209.307 $	Verkaufen	8.273 -792	-9 %	-18.724 $	0,08 %	107
2025 Q1	212.393 $	Verkaufen	9.065 -281	-3 %	-7.162 $	0,09 %	107
2024 Q4	241.688 $	Kaufen	9.346 +578	+7 %	+15.379 $	0,1 %	104
2024 Q3	225.776 $	Kaufen	8.768 +456	+5 %	+11.322 $	0,09 %	108
2024 Q2	197.202 $	Kaufen	8.312 +512	+7 %	+12.136 $	0,09 %	107
2024 Q1	192.036 $	Kaufen	7.800 +382	+5 %	+8.949 $	0,09 %	107
2023 Q4	175.213 $	Kaufen	7.418 +628	+9 %	+13.236 $	0,09 %	102
2023 Q3	140.621 $	Kaufen	6.790 +62	+0,9 %	+1.361 $	0,08 %	101
2023 Q2	147.343 $	Kaufen	6.728 +438	+7 %	+9.129 $	0,09 %	86
2023 Q1	131.870 $	Verkaufen	6.290 -934	-13 %	-20.075 $	0,09 %	86
2022 Q4	146.000 $	Kaufen	7.224 +618	+9 %	+12.664 $	0,1 %	92
2022 Q3	125.000 $	Kaufen	6.606 +396	+6 %	+8.282 $	0,1 %	92
2022 Q2	121.000 $	Kaufen	6.210 +3.450	+125 %	+73.753 $	0,1 %	88
2022 Q1	65.000 $	Kaufen	2.760 +460	+20 %	+10.859 $	0,05 %	99
2021 Q4	59.000 $	Kaufen	+2.300	Neu	+59.509 $	0,04 %	99

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2025 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 7.407 $ und hielt danach 7.996 Aktien im Wert von 223.088 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 241.688 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.173 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 7.996 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 223.088 $.
Kathleen S. Wright Associates verkaufte 277 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 7.407 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2025 0,08 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 106.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 241.688 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.173 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .