Kathleen S. Wright Associates
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de Kathleen S. Wright Associates iShares National Muni Bond ETF MUB Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação MUB Atividade dos fundos em MUB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q3 		US$ 186 mil Vender
1.748
-18
-1% -US$ 1,88 mil 0,07% 111
2025
Q2 		US$ 185 mil Vender
1.766
-445
-20% -US$ 46,3 mil 0,07% 110
2025
Q1 		US$ 233 mil Comprar
2.211
+109
+5% +US$ 11,6 mil 0,1% 104
2024
Q4 		US$ 224 mil Vender
2.102
-3
-0,1% -US$ 322 0,09% 108
2024
Q3 		US$ 229 mil Comprar
2.105
+78
+4% +US$ 8,41 mil 0,09% 107
2024
Q2 		US$ 216 mil Comprar
2.027
+14
+0,7% +US$ 1,49 mil 0,1% 105
2024
Q1 		US$ 217 mil Comprar
2.013
+1
+0% +US$ 108 0,1% 100
2023
Q4 		US$ 218 mil Comprar
2.012
+545
+37% +US$ 57 mil 0,11% 95
2023
Q3 		US$ 150 mil Manter
1.467
– – 0,08% 100
2023
Q2 		US$ 157 mil Vender
1.467
-163
-10% -US$ 17,4 mil 0,1% 82
2023
Q1 		US$ 176 mil Vender
1.630
-80
-5% -US$ 8,55 mil 0,12% 80
2022
Q4 		US$ 180 mil Vender
1.710
-75
-4% -US$ 7,82 mil 0,12% 87
2022
Q3 		US$ 183 mil Comprar
1.785
+877
+97% +US$ 93,2 mil 0,15% 81
2022
Q2 		US$ 97 mil Comprar
908
+412
+83% +US$ 44 mil 0,08% 91
2022
Q1 		US$ 54 mil Comprar
496
+94
+23% +US$ 10,6 mil 0,04% 104
2021
Q4 		US$ 47 mil Comprar
+402
Nova +US$ 46,7 mil 0,03% 103

Outros fundos que detêm MUB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em MUB no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates reduziu sua participação em iShares National Muni Bond ETF (MUB) em 1% no T3 2025, vendendo aproximadamente US$ 1,88 mil e ficando com 1.748 ações avaliadas em US$ 186 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 111.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em MUB no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 233 mil em T1 2025. 1.542 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MUB no fechamento de T3 2025.

  • Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 1.748 ações de iShares National Muni Bond ETF, no valor de US$ 186 mil.
  • Kathleen S. Wright Associates vendeu 18 ações de iShares National Muni Bond ETF em T3 2025, por um valor estimado de US$ 1,88 mil.
  • iShares National Muni Bond ETF representou 0,07% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 111.
  • Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares National Muni Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de iShares National Muni Bond ETF de Kathleen S. Wright Associates atingiu o pico de US$ 233 mil em T1 2025.
  • 1.542 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares National Muni Bond ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.