Kathleen S. Wright Associatess iShares National Muni Bond ETF MUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu MUB Fondsaktivität für MUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	186.117 $	Verkaufen	1.748 -18	-1 %	-1.884 $	0,07 %	111
2025 Q2	184.514 $	Verkaufen	1.766 -445	-20 %	-46.266 $	0,07 %	110
2025 Q1	233.161 $	Kaufen	2.211 +109	+5 %	+11.592 $	0,1 %	104
2024 Q4	223.953 $	Verkaufen	2.102 -3	-0,1 %	-322 $	0,09 %	108
2024 Q3	228.663 $	Kaufen	2.105 +78	+4 %	+8.406 $	0,09 %	107
2024 Q2	216.013 $	Kaufen	2.027 +14	+0,7 %	+1.491 $	0,1 %	105
2024 Q1	216.566 $	Kaufen	2.013 +1	+0 %	+108 $	0,1 %	100
2023 Q4	218.151 $	Kaufen	2.012 +545	+37 %	+56.954 $	0,11 %	95
2023 Q3	150.474 $	Halten	1.467	–	–	0,08 %	100
2023 Q2	156.563 $	Verkaufen	1.467 -163	-10 %	-17.422 $	0,1 %	82
2023 Q1	175.656 $	Verkaufen	1.630 -80	-5 %	-8.548 $	0,12 %	80
2022 Q4	180.000 $	Verkaufen	1.710 -75	-4 %	-7.817 $	0,12 %	87
2022 Q3	183.000 $	Kaufen	1.785 +877	+97 %	+93.237 $	0,15 %	81
2022 Q2	97.000 $	Kaufen	908 +412	+83 %	+43.966 $	0,08 %	91
2022 Q1	54.000 $	Kaufen	496 +94	+23 %	+10.609 $	0,04 %	104
2021 Q4	47.000 $	Kaufen	+402	Neu	+46.676 $	0,03 %	103

Weitere Fonds mit MUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MUB-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates verringerte seine Beteiligung an iShares National Muni Bond ETF (MUB) im Q3 2025 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 1.884 $ und hielt danach 1.748 Aktien im Wert von 186.117 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in MUB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 233.161 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 1.542 von Wall St. Rank erfasste Fonds MUB.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 1.748 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Wert von 186.117 $.
Kathleen S. Wright Associates verkaufte 18 Aktien von iShares National Muni Bond ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 1.884 $.
iShares National Muni Bond ETF machte in Q3 2025 0,07 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 111.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in iShares National Muni Bond ETF erreichte im Q1 2025 mit 233.161 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 1.542 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .