de Kathleen S. Wright Associates iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 186 k	Vender	1,748 -18	-1%	-USD 1.88 k	0.07%	111
2025 Q2	USD 185 k	Vender	1,766 -445	-20%	-USD 46.3 k	0.07%	110
2025 Q1	USD 233 k	Comprar	2,211 +109	+5%	+USD 11.6 k	0.1%	104
2024 Q4	USD 224 k	Vender	2,102 -3	-0.1%	-USD 322	0.09%	108
2024 Q3	USD 229 k	Comprar	2,105 +78	+4%	+USD 8.41 k	0.09%	107
2024 Q2	USD 216 k	Comprar	2,027 +14	+0.7%	+USD 1.49 k	0.1%	105
2024 Q1	USD 217 k	Comprar	2,013 +1	+0%	+USD 108	0.1%	100
2023 Q4	USD 218 k	Comprar	2,012 +545	+37%	+USD 57 k	0.11%	95
2023 Q3	USD 150 k	Mantener	1,467	–	–	0.08%	100
2023 Q2	USD 157 k	Vender	1,467 -163	-10%	-USD 17.4 k	0.1%	82
2023 Q1	USD 176 k	Vender	1,630 -80	-5%	-USD 8.55 k	0.12%	80
2022 Q4	USD 180 k	Vender	1,710 -75	-4%	-USD 7.82 k	0.12%	87
2022 Q3	USD 183 k	Comprar	1,785 +877	+97%	+USD 93.2 k	0.15%	81
2022 Q2	USD 97 k	Comprar	908 +412	+83%	+USD 44 k	0.08%	91
2022 Q1	USD 54 k	Comprar	496 +94	+23%	+USD 10.6 k	0.04%	104
2021 Q4	USD 47 k	Comprar	+402	Nuevas	+USD 46.7 k	0.03%	103

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en MUB: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates redujo su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 1% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.88 k, y conservó 1,748 acciones valuadas en USD 186 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #111.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 233 k en T1 2025. Al cierre de T3 2025, 1,542 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 1,748 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 186 k.
Kathleen S. Wright Associates vendió 18 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 1.88 k.
iShares National Muni Bond ETF representó 0.07% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 111.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Kathleen S. Wright Associates en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 233 k en T1 2025.
Al cierre de T3 2025, 1,542 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.