de Kathleen S. Wright Associates iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Histórico de posições em ações

Carteira de Kathleen S. Wright Associates Detalhes da ação IEI Atividade dos fundos em IEI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q3	US$ 484 mil	Comprar	4.050 +50	+1%	+US$ 5,95 mil	0,18%	75
2025 Q2	US$ 476 mil	Vender	4.000 -30	-0,7%	-US$ 3,54 mil	0,19%	77
2025 Q1	US$ 476 mil	Manter	4.030	–	–	0,2%	78
2024 Q4	US$ 466 mil	Manter	4.030	–	–	0,19%	80
2024 Q3	US$ 482 mil	Comprar	4.030 +70	+2%	+US$ 8,27 mil	0,2%	75
2024 Q2	US$ 457 mil	Vender	3.960 -434	-10%	-US$ 49,7 mil	0,21%	74
2024 Q1	US$ 509 mil	Vender	4.394 -360	-8%	-US$ 41,8 mil	0,24%	70
2023 Q4	US$ 557 mil	Vender	4.754 -4.124	-46%	-US$ 471 mil	0,28%	63
2023 Q3	US$ 1 mi	Vender	8.878 -437	-5%	-US$ 50 mil	0,56%	43
2023 Q2	US$ 1,07 mi	Vender	9.315 -1.240	-12%	-US$ 145 mil	0,68%	39
2023 Q1	US$ 1,24 mi	Vender	10.555 -86	-0,8%	-US$ 10 mil	0,82%	32
2022 Q4	US$ 1,22 mi	Comprar	10.641 +2.779	+35%	+US$ 319 mil	0,83%	34
2022 Q3	US$ 898 mil	Comprar	7.862 +1.840	+31%	+US$ 218 mil	0,73%	38
2022 Q2	US$ 719 mil	Comprar	6.022 +85	+1%	+US$ 10,2 mil	0,61%	42
2022 Q1	US$ 725 mil	Comprar	5.937 +153	+3%	+US$ 19,2 mil	0,53%	45
2021 Q4	US$ 744 mil	Comprar	+5.784	Nova	+US$ 747 mil	0,55%	47

Outros fundos que detêm IEI

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Kathleen S. Wright Associates em IEI no T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentou sua participação em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) em 1,3% no T3 2025, adquirindo cerca de US$ 5,95 mil em ações e elevando a posição para 4.050 ações, avaliadas em US$ 484 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 75.

Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em IEI no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,24 mi em T1 2023. 781 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IEI no fechamento de T3 2025.

Em T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 4.050 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 484 mil.
Kathleen S. Wright Associates comprou 50 ações de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T3 2025, por um valor estimado de US$ 5,95 mil.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF representou 0,18% da carteira de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025, sua posição nº 75.
Kathleen S. Wright Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF de Kathleen S. Wright Associates atingiu o pico de US$ 1,24 mi em T1 2023.
781 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF em T3 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.