Kathleen S. Wright Associatess iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	484.016 $	Kaufen	4.050 +50	+1 %	+5.948 $	0,18 %	75
2025 Q2	476.360 $	Verkaufen	4.000 -30	-0,7 %	-3.539 $	0,19 %	77
2025 Q1	476.084 $	Halten	4.030	–	–	0,2 %	78
2024 Q4	465.667 $	Halten	4.030	–	–	0,19 %	80
2024 Q3	482.008 $	Kaufen	4.030 +70	+2 %	+8.273 $	0,2 %	75
2024 Q2	457.261 $	Verkaufen	3.960 -434	-10 %	-49.748 $	0,21 %	74
2024 Q1	508.869 $	Verkaufen	4.394 -360	-8 %	-41.780 $	0,24 %	70
2023 Q4	556.836 $	Verkaufen	4.754 -4.124	-46 %	-470.626 $	0,28 %	63
2023 Q3	1 Mio. $	Verkaufen	8.878 -437	-5 %	-49.971 $	0,56 %	43
2023 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	9.315 -1.240	-12 %	-145.224 $	0,68 %	39
2023 Q1	1,24 Mio. $	Verkaufen	10.555 -86	-0,8 %	-9.994 $	0,82 %	32
2022 Q4	1,22 Mio. $	Kaufen	10.641 +2.779	+35 %	+318.654 $	0,83 %	34
2022 Q3	898.000 $	Kaufen	7.862 +1.840	+31 %	+217.792 $	0,73 %	38
2022 Q2	719.000 $	Kaufen	6.022 +85	+1 %	+10.159 $	0,61 %	42
2022 Q1	725.000 $	Kaufen	5.937 +153	+3 %	+19.198 $	0,53 %	45
2021 Q4	744.000 $	Kaufen	+5.784	Neu	+746.785 $	0,55 %	47

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates erhöhte seine Beteiligung an iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q3 2025 um 1,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.948 $ und erhöhte die Position damit auf 4.050 Aktien im Wert von 484.016 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IEI und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 780 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 4.050 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 484.016 $.
Kathleen S. Wright Associates kaufte im Q3 2025 50 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 5.948 $.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2025 0,18 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 75.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Kathleen S. Wright Associates in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 780 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .