Kathleen S. Wright Associates의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI 주식 보유 내역

Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오 IEI 주식 상세 정보 IEI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q3	US$48.4만	매수	4,050 +50	+1%	+US$5.95천	0.18%	75
2025 Q2	US$47.6만	매도	4,000 -30	-0.7%	-US$3.54천	0.19%	77
2025 Q1	US$47.6만	보유	4,030	–	–	0.2%	78
2024 Q4	US$46.6만	보유	4,030	–	–	0.19%	80
2024 Q3	US$48.2만	매수	4,030 +70	+2%	+US$8.27천	0.2%	75
2024 Q2	US$45.7만	매도	3,960 -434	-10%	-US$4.97만	0.21%	74
2024 Q1	US$50.9만	매도	4,394 -360	-8%	-US$4.18만	0.24%	70
2023 Q4	US$55.7만	매도	4,754 -4,124	-46%	-US$47.1만	0.28%	63
2023 Q3	US$100만	매도	8,878 -437	-5%	-US$5만	0.56%	43
2023 Q2	US$107만	매도	9,315 -1,240	-12%	-US$14.5만	0.68%	39
2023 Q1	US$124만	매도	10,555 -86	-0.8%	-US$10천	0.82%	32
2022 Q4	US$122만	매수	10,641 +2,779	+35%	+US$31.9만	0.83%	34
2022 Q3	US$89.8만	매수	7,862 +1,840	+31%	+US$21.8만	0.73%	38
2022 Q2	US$71.9만	매수	6,022 +85	+1%	+US$1.02만	0.61%	42
2022 Q1	US$72.5만	매수	5,937 +153	+3%	+US$1.92만	0.53%	45
2021 Q4	US$74.4만	매수	+5,784	신규	+US$74.7만	0.55%	47

IEI 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Kathleen S. Wright Associates의 IEI 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) 지분을 1.3% 늘리고, 약 US$5.95천 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,050주로 늘렸으며 평가액은 US$48.4만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.18%이고, 순위는 #75예요.

Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 IEI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$124만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 780개가 2025년 3분기 기준으로 IEI 주식을 보유하고 있어요.

Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기 기준으로 US$48.4만 상당의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식 4,050주를 보유했어요.
Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식 50주를 매수했어요. 추정 금액은 US$5.95천 규모예요.
2025년 3분기에 Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오에서 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #75위였습니다.
Kathleen S. Wright Associates 측은 2021년 4분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Kathleen S. Wright Associates의 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$124만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 780개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식을 보유했어요.

2025년 10월 10일에 제출된 Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.