de JPL Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de JPL Wealth Management Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,9 mi	Vender	86.608 -2.706	-3%	-US$ 149 mil	0,97%	38
2026 Q1	US$ 4,69 mi	Vender	89.314 -684	-0,8%	-US$ 36,9 mil	1,08%	31
2025 Q4	US$ 4,64 mi	Vender	89.998 -107	-0,1%	-US$ 5,51 mil	1,13%	34
2025 Q3	US$ 4,71 mi	Comprar	90.105 +586	+0,7%	+US$ 30,3 mil	1,12%	32
2025 Q2	US$ 4,49 mi	Comprar	89.519 +1.530	+2%	+US$ 73,9 mil	1,21%	32
2025 Q1	US$ 4,36 mi	Comprar	87.989 +4.016	+5%	+US$ 205 mil	1,24%	28
2024 Q4	US$ 4,28 mi	Comprar	+83.973	Nova	+US$ 4,4 mi	1,23%	24
2024 Q2	US$ 2,83 mi	Comprar	60.490 +3.311	+6%	+US$ 156 mil	1,39%	24
2024 Q1	US$ 2,79 mi	Comprar	57.179 +12.991	+29%	+US$ 596 mil	1,54%	21
2023 Q4	US$ 2,02 mi	Comprar	+44.188	Nova	+US$ 1,85 mi	1,45%	20

Outros fundos que detêm DON

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 28,23% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de JPL Wealth Management em DON no T2 2026

JPL Wealth Management reduziu sua participação em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) em 3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 149 mil e ficando com 86.608 ações avaliadas em US$ 4,9 mi. A posição representa 0,97% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

JPL Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DON no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então. 474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, JPL Wealth Management detinha 86.608 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 4,9 mi.
JPL Wealth Management vendeu 2.706 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 149 mil.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,97% da carteira de JPL Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 38.
JPL Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T4 2023 e a manteve por 10 trimestres desde então.
474 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de JPL Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.