JPL Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JPL Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,9 Mio. $	Verkaufen	86.608 -2.706	-3 %	-149.088 $	0,97 %	38
2026 Q1	4,69 Mio. $	Verkaufen	89.314 -684	-0,8 %	-36.889 $	1,08 %	31
2025 Q4	4,64 Mio. $	Verkaufen	89.998 -107	-0,1 %	-5.514 $	1,13 %	34
2025 Q3	4,71 Mio. $	Kaufen	90.105 +586	+0,7 %	+30.347 $	1,12 %	32
2025 Q2	4,49 Mio. $	Kaufen	89.519 +1.530	+2 %	+73.873 $	1,21 %	32
2025 Q1	4,36 Mio. $	Kaufen	87.989 +4.016	+5 %	+204.681 $	1,24 %	28
2024 Q4	4,28 Mio. $	Kaufen	+83.973	Neu	+4,4 Mio. $	1,23 %	24
2024 Q2	2,83 Mio. $	Kaufen	60.490 +3.311	+6 %	+156.494 $	1,39 %	24
2024 Q1	2,79 Mio. $	Kaufen	57.179 +12.991	+29 %	+595.758 $	1,54 %	21
2023 Q4	2,02 Mio. $	Kaufen	+44.188	Neu	+1,85 Mio. $	1,45 %	20

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von JPL Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

JPL Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 149.088 $ und hielt danach 86.608 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $. Die Position macht 0,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

JPL Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt JPL Wealth Management 86.608 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 4,9 Mio. $.
JPL Wealth Management verkaufte 2.706 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 149.088 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,97 % des Portfolios von JPL Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 38.
JPL Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von JPL Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .