de JPL Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de JPL Wealth Management Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.9 M	Vender	86,608 -2,706	-3%	-USD 149 k	0.97%	38
2026 Q1	USD 4.69 M	Vender	89,314 -684	-0.8%	-USD 36.9 k	1.08%	31
2025 Q4	USD 4.64 M	Vender	89,998 -107	-0.1%	-USD 5.51 k	1.13%	34
2025 Q3	USD 4.71 M	Comprar	90,105 +586	+0.7%	+USD 30.3 k	1.12%	32
2025 Q2	USD 4.49 M	Comprar	89,519 +1,530	+2%	+USD 73.9 k	1.21%	32
2025 Q1	USD 4.36 M	Comprar	87,989 +4,016	+5%	+USD 205 k	1.24%	28
2024 Q4	USD 4.28 M	Comprar	+83,973	Nuevas	+USD 4.4 M	1.23%	24
2024 Q2	USD 2.83 M	Comprar	60,490 +3,311	+6%	+USD 156 k	1.39%	24
2024 Q1	USD 2.79 M	Comprar	57,179 +12,991	+29%	+USD 596 k	1.54%	21
2023 Q4	USD 2.02 M	Comprar	+44,188	Nuevas	+USD 1.85 M	1.45%	20

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JPL Wealth Management en DON: resumen de T2 2026

JPL Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 149 k, y conservó 86,608 acciones valuadas en USD 4.9 M. La posición representa 0.97% de la cartera y ocupa el puesto #38.

JPL Wealth Management reportó por primera vez una posición en DON en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T2 2026, JPL Wealth Management tenía 86,608 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 4.9 M.
JPL Wealth Management vendió 2,706 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 149 k.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.97% de la cartera de JPL Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 38.
JPL Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de JPL Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.