Joel Isaacson & Co
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de Joel Isaacson & Co Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Joel Isaacson & Co Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 66,5 mi Comprar
219.403
+7.554
+4% +US$ 2,16 mi 1,93% 11
2026
Q1 		US$ 55,5 mi Comprar
211.849
+9.607
+5% +US$ 2,6 mi 1,84% 11
2025
Q4 		US$ 52,2 mi Comprar
202.242
+12.996
+7% +US$ 3,33 mi 1,72% 12
2025
Q3 		US$ 48,1 mi Comprar
189.246
+2.516
+1% +US$ 624 mil 1,74% 13
2025
Q2 		US$ 44,3 mi Vender
186.730
-3.230
-2% -US$ 721 mil 1,8% 13
2025
Q1 		US$ 42,1 mi Comprar
189.960
+8.305
+5% +US$ 1,98 mi 1,91% 10
2024
Q4 		US$ 43,6 mi Comprar
181.655
+24.549
+16% +US$ 6,04 mi 1,97% 11
2024
Q3 		US$ 37,3 mi Comprar
157.106
+10.891
+7% +US$ 2,47 mi 1,78% 13
2024
Q2 		US$ 31,9 mi Comprar
146.215
+4.540
+3% +US$ 997 mil 1,67% 14
2024
Q1 		US$ 32,4 mi Comprar
141.675
+8.725
+7% +US$ 1,88 mi 1,78% 12
2023
Q4 		US$ 28,4 mi Comprar
132.950
+712
+0,5% +US$ 137 mil 1,74% 12
2023
Q3 		US$ 25 mi Comprar
132.238
+16.172
+14% +US$ 3,22 mi 1,71% 12
2023
Q2 		US$ 23,1 mi Comprar
116.066
+8.160
+8% +US$ 1,54 mi 1,55% 12
2023
Q1 		US$ 20,5 mi Comprar
107.906
+7.715
+8% +US$ 1,5 mi 1,47% 12
2022
Q4 		US$ 18,4 mi Comprar
100.191
+10.170
+11% +US$ 1,88 mi 1,42% 12
2022
Q3 		US$ 15,4 mi Vender
90.021
-1.556
-2% -US$ 294 mil 1,33% 13
2022
Q2 		US$ 16,1 mi Vender
91.577
-5.366
-6% -US$ 1,04 mi 1,35% 13
2022
Q1 		US$ 20 mi Comprar
96.943
+4.969
+5% +US$ 1,05 mi 1,47% 13
2021
Q4 		US$ 20,8 mi Comprar
91.974
+3.792
+4% +US$ 862 mil 1,43% 15
2021
Q3 		US$ 19,3 mi Comprar
88.182
+4.217
+5% +US$ 937 mil 1,46% 14
2021
Q2 		US$ 18,9 mi Comprar
83.965
+3.370
+4% +US$ 747 mil 1,47% 15
2021
Q1 		US$ 17,3 mi Comprar
80.595
+12.524
+18% +US$ 2,64 mi 1,51% 14
2020
Q4 		US$ 13,3 mi Comprar
68.071
+7.095
+12% +US$ 1,25 mi 1,3% 15
2020
Q3 		US$ 9,38 mi Comprar
60.976
+9.682
+19% +US$ 1,49 mi 1,22% 14
2020
Q2 		US$ 7,47 mi Comprar
51.294
+17.541
+52% +US$ 2,36 mi 1,06% 15
2020
Q1 		US$ 3,9 mi Comprar
33.753
+2.864
+9% +US$ 430 mil 0,68% 21
2019
Q4 		US$ 5,12 mi Comprar
30.889
+951
+3% +US$ 151 mil 0,67% 19
2019
Q3 		US$ 4,61 mi Comprar
29.938
+677
+2% +US$ 105 mil 0,66% 20
2019
Q2 		US$ 4,58 mi Comprar
29.261
+796
+3% +US$ 123 mil 0,67% 19
2019
Q1 		US$ 4,35 mi Comprar
28.465
+219
+0,8% +US$ 32,6 mil 0,63% 21
2018
Q4 		US$ 3,98 mi Vender
28.246
-1.670
-6% -US$ 243 mil 0,63% 20
2018
Q3 		US$ 4,86 mi Comprar
29.916
+1.327
+5% +US$ 215 mil 0,76% 18
2018
Q2 		US$ 4,45 mi Comprar
28.589
+804
+3% +US$ 123 mil 0,75% 16
2018
Q1 		US$ 4,08 mi Comprar
27.785
+1.753
+7% +US$ 262 mil 0,71% 16
2017
Q4 		US$ 3,85 mi Comprar
26.032
+212
+0,8% +US$ 30,7 mil 0,67% 16
2017
Q3 		US$ 3,65 mi Comprar
25.820
+207
+0,8% +US$ 28,2 mil 0,67% 16
2017
Q2 		US$ 3,47 mi Comprar
25.613
+1.946
+8% +US$ 261 mil 0,66% 19
2017
Q1 		US$ 3,15 mi Comprar
23.667
+5.163
+28% +US$ 683 mil 0,62% 21
2016
Q4 		US$ 2,39 mi Comprar
18.504
+5.403
+41% +US$ 671 mil 0,48% 26
2016
Q3 		US$ 1,6 mi Comprar
13.101
+4.510
+52% +US$ 546 mil 0,33% 33
2016
Q2 		US$ 994 mil Comprar
8.591
+2.726
+46% +US$ 310 mil 0,21% 48
2016
Q1 		US$ 654 mil Comprar
5.865
+5.265
+878% +US$ 545 mil 0,14% 71
2015
Q4 		US$ 66 mil Comprar
600
+258
+75% +US$ 29,2 mil 0,02% 289
2015
Q3 		US$ 37 mil Comprar
342
+73
+27% +US$ 8,54 mil 0,01% 387
2015
Q2 		US$ 33 mil Manter
269
– – 0,01% 423
2015
Q1 		US$ 33 mil Comprar
269
+50
+23% +US$ 5,92 mil 0,01% 414
2014
Q4 		US$ 26 mil Comprar
219
+3
+1% +US$ 341 0,01% 401
2014
Q3 		US$ 24 mil Comprar
+216
Nova +US$ 24,7 mil 0,01% 393

Outros fundos que detêm VB

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Joel Isaacson & Co em VB no T2 2026

Joel Isaacson & Co aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 3,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 2,16 mi em ações e elevando a posição para 219.403 ações, avaliadas em US$ 66,5 mi. A posição representa 1,93% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em VB no T3 2014 e a manteve por 48 trimestres desde então. 2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Joel Isaacson & Co detinha 219.403 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 66,5 mi.
  • Joel Isaacson & Co comprou 7.554 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,16 mi.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,93% da carteira de Joel Isaacson & Co em T2 2026, sua posição nº 11.
  • Joel Isaacson & Co informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2014 e a manteve por 48 trimestres desde então.
  • 2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Joel Isaacson & Co referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.