Joel Isaacson & Co
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de Joel Isaacson & Co Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Joel Isaacson & Co Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 66.5 M Comprar
219,403
+7,554
+4% +USD 2.16 M 1.93% 11
2026
Q1 		USD 55.5 M Comprar
211,849
+9,607
+5% +USD 2.6 M 1.84% 11
2025
Q4 		USD 52.2 M Comprar
202,242
+12,996
+7% +USD 3.33 M 1.72% 12
2025
Q3 		USD 48.1 M Comprar
189,246
+2,516
+1% +USD 624 k 1.74% 13
2025
Q2 		USD 44.3 M Vender
186,730
-3,230
-2% -USD 721 k 1.8% 13
2025
Q1 		USD 42.1 M Comprar
189,960
+8,305
+5% +USD 1.98 M 1.91% 10
2024
Q4 		USD 43.6 M Comprar
181,655
+24,549
+16% +USD 6.04 M 1.97% 11
2024
Q3 		USD 37.3 M Comprar
157,106
+10,891
+7% +USD 2.47 M 1.78% 13
2024
Q2 		USD 31.9 M Comprar
146,215
+4,540
+3% +USD 997 k 1.67% 14
2024
Q1 		USD 32.4 M Comprar
141,675
+8,725
+7% +USD 1.88 M 1.78% 12
2023
Q4 		USD 28.4 M Comprar
132,950
+712
+0.5% +USD 137 k 1.74% 12
2023
Q3 		USD 25 M Comprar
132,238
+16,172
+14% +USD 3.22 M 1.71% 12
2023
Q2 		USD 23.1 M Comprar
116,066
+8,160
+8% +USD 1.54 M 1.55% 12
2023
Q1 		USD 20.5 M Comprar
107,906
+7,715
+8% +USD 1.5 M 1.47% 12
2022
Q4 		USD 18.4 M Comprar
100,191
+10,170
+11% +USD 1.88 M 1.42% 12
2022
Q3 		USD 15.4 M Vender
90,021
-1,556
-2% -USD 294 k 1.33% 13
2022
Q2 		USD 16.1 M Vender
91,577
-5,366
-6% -USD 1.04 M 1.35% 13
2022
Q1 		USD 20 M Comprar
96,943
+4,969
+5% +USD 1.05 M 1.47% 13
2021
Q4 		USD 20.8 M Comprar
91,974
+3,792
+4% +USD 862 k 1.43% 15
2021
Q3 		USD 19.3 M Comprar
88,182
+4,217
+5% +USD 937 k 1.46% 14
2021
Q2 		USD 18.9 M Comprar
83,965
+3,370
+4% +USD 747 k 1.47% 15
2021
Q1 		USD 17.3 M Comprar
80,595
+12,524
+18% +USD 2.64 M 1.51% 14
2020
Q4 		USD 13.3 M Comprar
68,071
+7,095
+12% +USD 1.25 M 1.3% 15
2020
Q3 		USD 9.38 M Comprar
60,976
+9,682
+19% +USD 1.49 M 1.22% 14
2020
Q2 		USD 7.47 M Comprar
51,294
+17,541
+52% +USD 2.36 M 1.06% 15
2020
Q1 		USD 3.9 M Comprar
33,753
+2,864
+9% +USD 430 k 0.68% 21
2019
Q4 		USD 5.12 M Comprar
30,889
+951
+3% +USD 151 k 0.67% 19
2019
Q3 		USD 4.61 M Comprar
29,938
+677
+2% +USD 105 k 0.66% 20
2019
Q2 		USD 4.58 M Comprar
29,261
+796
+3% +USD 123 k 0.67% 19
2019
Q1 		USD 4.35 M Comprar
28,465
+219
+0.8% +USD 32.6 k 0.63% 21
2018
Q4 		USD 3.98 M Vender
28,246
-1,670
-6% -USD 243 k 0.63% 20
2018
Q3 		USD 4.86 M Comprar
29,916
+1,327
+5% +USD 215 k 0.76% 18
2018
Q2 		USD 4.45 M Comprar
28,589
+804
+3% +USD 123 k 0.75% 16
2018
Q1 		USD 4.08 M Comprar
27,785
+1,753
+7% +USD 262 k 0.71% 16
2017
Q4 		USD 3.85 M Comprar
26,032
+212
+0.8% +USD 30.7 k 0.67% 16
2017
Q3 		USD 3.65 M Comprar
25,820
+207
+0.8% +USD 28.2 k 0.67% 16
2017
Q2 		USD 3.47 M Comprar
25,613
+1,946
+8% +USD 261 k 0.66% 19
2017
Q1 		USD 3.15 M Comprar
23,667
+5,163
+28% +USD 683 k 0.62% 21
2016
Q4 		USD 2.39 M Comprar
18,504
+5,403
+41% +USD 671 k 0.48% 26
2016
Q3 		USD 1.6 M Comprar
13,101
+4,510
+52% +USD 546 k 0.33% 33
2016
Q2 		USD 994 k Comprar
8,591
+2,726
+46% +USD 310 k 0.21% 48
2016
Q1 		USD 654 k Comprar
5,865
+5,265
+878% +USD 545 k 0.14% 71
2015
Q4 		USD 66 k Comprar
600
+258
+75% +USD 29.2 k 0.02% 289
2015
Q3 		USD 37 k Comprar
342
+73
+27% +USD 8.54 k 0.01% 387
2015
Q2 		USD 33 k Mantener
269
– – 0.01% 423
2015
Q1 		USD 33 k Comprar
269
+50
+23% +USD 5.92 k 0.01% 414
2014
Q4 		USD 26 k Comprar
219
+3
+1% +USD 341 0.01% 401
2014
Q3 		USD 24 k Comprar
+216
Nuevas +USD 24.7 k 0.01% 393

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Joel Isaacson & Co en VB: resumen de T2 2026

Joel Isaacson & Co aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.16 M y elevar la posición a 219,403 acciones con un valor de USD 66.5 M. La posición representa 1.93% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en VB en T3 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Joel Isaacson & Co tenía 219,403 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 66.5 M.
  • Joel Isaacson & Co compró 7,554 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.16 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.93% de la cartera de Joel Isaacson & Co en T2 2026 y fue su posición número 11.
  • Joel Isaacson & Co reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Joel Isaacson & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.