de JGP Wealth Management iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Histórico de posições em ações

Carteira de JGP Wealth Management Detalhes da ação SUSL Atividade dos fundos em SUSL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 889 mil	Comprar	6.526 +1.515	+30%	+US$ 205 mil	0,08%	119
2026 Q2	US$ 665 mil	Comprar	5.011 +237	+5%	+US$ 30,3 mil	0,06%	138
2026 Q1	US$ 542 mil	Vender	4.774 -47	-1%	-US$ 5,65 mil	0,06%	140
2025 Q4	US$ 585 mil	Comprar	4.821 +1.423	+42%	+US$ 170 mil	0,06%	137
2025 Q3	US$ 400 mil	Comprar	3.398 +585	+21%	+US$ 65,7 mil	0,04%	154
2025 Q2	US$ 305 mil	Comprar	2.813 +5	+0,2%	+US$ 498	0,04%	166
2025 Q1	US$ 269 mil	Manter	2.808	–	–	0,04%	162
2024 Q4	US$ 289 mil	Comprar	2.808 +86	+3%	+US$ 8,97 mil	0,04%	156
2024 Q3	US$ 276 mil	Comprar	2.722 +2	+0,1%	+US$ 196	0,04%	156
2024 Q2	US$ 265 mil	Manter	2.720	–	–	0,04%	151
2024 Q1	US$ 255 mil	Vender	2.720 -204	-7%	-US$ 18,2 mil	0,04%	154
2023 Q4	US$ 247 mil	Comprar	2.924 +27	+0,9%	+US$ 2,13 mil	0,04%	155
2023 Q3	US$ 218 mil	Manter	2.897	–	–	0,04%	150
2023 Q2	US$ 224 mil	Comprar	2.897 +41	+1%	+US$ 2,99 mil	0,04%	143
2023 Q1	US$ 204 mil	Comprar	+2.856	Nova	+US$ 198 mil	0,04%	147

Outros fundos que detêm SUSL

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 28,2 bi 13,34% Retorno est. (1 ano)

Ellevest Inc New York AUM de US$ 860 mi 23,52% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 12,7 bi 13,94% Retorno est. (1 ano)

Xena Financial Planning Portland, Oregon AUM de US$ 105 mi 12,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de JGP Wealth Management em SUSL no T3 2026

JGP Wealth Management aumentou sua participação em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) em 30% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 205 mil em ações e elevando a posição para 6.526 ações, avaliadas em US$ 889 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 119.

JGP Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SUSL no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. 124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SUSL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, JGP Wealth Management detinha 6.526 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF, no valor de US$ 889 mil.
JGP Wealth Management comprou 1.515 ações de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 205 mil.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representou 0,08% da carteira de JGP Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 119.
JGP Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG MSCI USA Leaders ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG MSCI USA Leaders ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de JGP Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.