de JGP Wealth Management iShares ESG MSCI USA Leaders ETF SUSL Historial de posiciones en acciones

Cartera de JGP Wealth Management Detalles de la acción SUSL Actividad de fondos de SUSL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 889 k	Comprar	6,526 +1,515	+30%	+USD 205 k	0.08%	119
2026 Q2	USD 665 k	Comprar	5,011 +237	+5%	+USD 30.3 k	0.06%	138
2026 Q1	USD 542 k	Vender	4,774 -47	-1%	-USD 5.65 k	0.06%	140
2025 Q4	USD 585 k	Comprar	4,821 +1,423	+42%	+USD 170 k	0.06%	137
2025 Q3	USD 400 k	Comprar	3,398 +585	+21%	+USD 65.7 k	0.04%	154
2025 Q2	USD 305 k	Comprar	2,813 +5	+0.2%	+USD 498	0.04%	166
2025 Q1	USD 269 k	Mantener	2,808	–	–	0.04%	162
2024 Q4	USD 289 k	Comprar	2,808 +86	+3%	+USD 8.97 k	0.04%	156
2024 Q3	USD 276 k	Comprar	2,722 +2	+0.1%	+USD 196	0.04%	156
2024 Q2	USD 265 k	Mantener	2,720	–	–	0.04%	151
2024 Q1	USD 255 k	Vender	2,720 -204	-7%	-USD 18.2 k	0.04%	154
2023 Q4	USD 247 k	Comprar	2,924 +27	+0.9%	+USD 2.13 k	0.04%	155
2023 Q3	USD 218 k	Mantener	2,897	–	–	0.04%	150
2023 Q2	USD 224 k	Comprar	2,897 +41	+1%	+USD 2.99 k	0.04%	143
2023 Q1	USD 204 k	Comprar	+2,856	Nuevas	+USD 198 k	0.04%	147

Otros fondos que tienen SUSL en su cartera

Bank of Italy Rome, Italy AUM de USD 2217 M 3.7% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Ellevest Inc New York AUM de USD 860 M 23.52% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JGP Wealth Management en SUSL: resumen de T3 2026

JGP Wealth Management aumentó su participación en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) en 30% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 205 k y elevar la posición a 6,526 acciones con un valor de USD 889 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #119.

JGP Wealth Management reportó por primera vez una posición en SUSL en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSL.

Al cierre de T3 2026, JGP Wealth Management tenía 6,526 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF con un valor de USD 889 k.
JGP Wealth Management compró 1,515 acciones de iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 205 k.
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF representó 0.08% de la cartera de JGP Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 119.
JGP Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG MSCI USA Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de JGP Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.